• 「重要情報シート」を活用した預かり資産提案講座
お客様への情報提供とセールスへのつなぎ方
受講期間 受講料 添削指導 お申し込み
2ヵ月 9,900円(税込) 2回
3ヵ月 12,100円(税込) 3回

学習のねらい

2020年8月に金融庁が公表した報告書「顧客本位の業務運営の進展に向けて」では、金融機関の販売現場レベルでのFDの実践について具体案が示されました。その1つが、投資信託や保険といった商品の枠を超えて、商品の特徴や手数料などをお客様が比較しやすくする「重要情報シート」の活用です。本講座では「重要情報シート」の概要とお客様への説明方法、セールスへのつなぎ方、顧客本位の預かり資産提案の具体例などについて解説します。
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2ヵ月 9,900円(税込) 2回
3ヵ月 12,100円(税込) 3回