近代セールス社 BOOK STORE

テキスト構成（クリックで内容が表示されます）

• 第1分冊：各世代の資産運用ニーズを理解する

  PART1　「人生100年時代」を見据えた相談業務の重要性

  Q1　そもそも「人生100年時代」とはどんな時代なの？『LIFE SHIFT』という本が話題のきっかけと聞いたけど…。
  Q2　人生100年時代のライフスタイルはこれまでとどう違うの？「フィナンシャル・ジェロントロジー」とは何なの？
  Q3　なぜ世代ごとの金融・経済的な時代背景やお客様のタイプなどを理解することが必要なの？
  Q4　なぜ投資に関心が薄い若い世代にもアプローチを強化する必要があるの？
  Q5　顧客本位のアプローチを行おうとすると時間がかかってしまう…。もっと最短でセールスを行う方法はないの？
  Q6　「人生100年時代」を見据えて金融機関担当者としてどんなサポートが重要になるの？

  PART2　<属性別に理解する>20歳代～30歳代前半のお客様

  1.生80年時代と人生100年時代のライフステージの違い
  2.20歳代～30歳代前半の金融的時代背景を理解しよう
  3.20歳代～30歳代前半のライフイベントと資産状況を理解しよう
  4.20歳代～30歳代前半ならではのニーズを理解しよう

  PART3　<属性別に理解する>30歳代後半～40歳代前半のお客様

  1.30歳代後半～40歳代前半の時代背景を理解しよう
  2.30歳代後半～40歳代前半のライフイベントと資産状況を理解しよう
  3.30歳代後半～40歳代前半ならではのニーズを理解しよう

  PART4　<属性別に理解する>40歳代後半～50歳代前半のお客様

  1.40歳代後半～50歳代前半の時代背景を理解しよう
  2.40歳代後半～50歳代前半のライフイベントと資産状況を理解しよう
  3.40歳代後半～50歳代前半ならではのニーズを理解しよう

  PART5　<属性別に理解する>50歳代後半～60歳代のお客様

  1.50歳代後半～60歳代の時代背景を理解しよう
  2.50歳代後半～60歳代のライフイベントと資産状況を理解しよう
  3.50歳代後半～60歳代ならではのニーズを理解しよう

  PART6　<属性別に理解する>70歳代以上のお客様

  1.70歳代の時代背景を理解しよう
  2.70歳代のライフイベントと資産状況を理解しよう
  3.70歳代ならではのニーズを理解しよう

  第２分冊：＜世代別＞資産運用アプローチの実践

  PART1　＜ケースで学ぶ＞20歳代～30歳代前半の世代へのアプローチ

  ケース1：運用の意識がないお客様
  ケース2：結婚したばかりのお客様
  ケース3：親に生命保険の加入を勧められているお客様
  ケース4：資産運用に興味があるが日中の来店は難しいお客様　ほか

  PART2　＜ケースで学ぶ＞30歳代後半～40歳代前半の世代へのアプローチ

  ケース1：運用に関心がないお客様
  ケース2：子どもが生まれたばかりのお客様
  ケース3：出費がかさみ家計を圧迫しているお客様
  ケース4：マイホームの購入を検討しているお客様　ほか

  PART3　＜ケースで学ぶ＞40歳代後半～50歳代前半の世代へのアプローチ

  ケース1：子どもが独立したお客様
  ケース2：介護が心配なお客様
  ケース3：自営業で老後資金に不安があるお客様
  ケース4：結婚への関心が薄いおひとり様のお客様　ほか

  PART4　＜ケースで学ぶ＞50歳代後半～60歳代の世代へのアプローチ

  ケース1：定年退職と年金受給開始まで期間が空くお客様
  ケース2：老後資金準備が順調でないお客様
  ケース3：退職金の運用に関心があるお客様
  ケース4：多額の資産を相続したお客様　ほか

  PART5　＜ケースで学ぶ＞70歳代以上の世代へのアプローチ

  ケース1：老後資金が足りなくなると感じているお客様
  ケース2：資産運用に積極的なお客様
  ケース3：資産を保全し子どもや孫に残したいお客様
  ケース4：相続対策が心配なお客様　ほか