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近代セールス

  • 近代セールス NO.1267 2017年2月1日号
  • 定価:1,265円(税込)
「トランプ相場」はいつまで続く!?
マーケット説明&投資信託のフォロー提案
~2017年の相場見通しを踏まえたお客様アドバイス

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特集
「トランプ相場」はいつまで続く!?
マーケット説明&投資信託のフォロー提案
~2017年の相場見通しを踏まえたお客様アドバイス
11月のアメリカ大統領以降、金利上昇・ドル高に転じるほかマーケットは大きく動きを見せました。窓販現場からは「相場上昇に乗じて買い増したいが、タイミングがつかめない」といった声が聞かれ、預かり資産担当者にとってはお客様に対し慎重な対応が求められる環境となっています。本特集では、米大統領選以降の相場変動についてみたうえで、お客様への先行き見通しの説明法や今後の運用アドバイスの方法などを解説します。

相場の変動要因と判断材料を踏まえお客様の投資行動をサポートしよう

 

〈これなら分かる!〉2017年の相場変動要因と投資環境

(1)米国大統領選挙の影響と相場変動のメカニズム [ MORE>> ]

(2)米国大統領選挙後の変化に伴う主要経済の動向 [ MORE>> ]

①米国
②日本
③欧州
④新興国
角川総一(㈱金融データシステム代表)
 

〈マンガ〉米国リートファンドを保有するお客様への投資環境の説明とフォロー提案 [ MORE>> ]

解説・監修:金指光伸
画:山中こうじ
 

〈保有ファンド別〉お客様へのフォロー&セールスはこう行う [ MORE>> ]

①米国株式ファンドを保有するお客様
②日本株インデックスファンドを保有するお客様
③バランス型ファンドを保有するお客様
④J-REITファンドを保有するお客様
⑤資源国ファンドを保有するお客様
塩川治明
 

特別企画

平成29年税制改正はここがポイント! [ MORE>> ]

谷中淳(税理士法人おおたか 税理士)
 

業績向上のキーマン!渉外リーダー活動日誌

深田剛誌支店長代理・浜松信用金庫三方原支店/葵西支店

 

目指せ!預かり資産営業のエキスパート

瀬川和代さん・あおぞら銀行高松支店

 
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