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Financial Adviser

  • ファイナンシャル・アドバイザー NO.230 2018年1月号
  • 定価:1,080円(税込)
つみたてNISAを活かした
資産形成アドバイス

――「つみたて」の効果とFPに聞く活用提案のポイント

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特集
つみたてNISAを活かした
資産形成アドバイス

――「つみたて」の効果とFPに聞く活用提案のポイント
 2018年1月から、つみたてNISAがスタートします。資産形成を強力にサポートできる制度として期待が集まっていますが、対象商品が限られている、金融機関によって品揃えが異なるなど使い勝手の面でネックとなる部分もあります。そこで本特集では、つみたてNISAの概要、積立投資の効果などを解説したうえで、運用アドバイスにたけたFPに活用のポイントをうかがいます。

〈Q&Aで押さえる!〉
つみたてNISAの仕組みと特徴

 Q1 つみたてNISAはなぜ導入されたの?
 Q2 つみたてNISAってどんな制度なの? [ MORE>>]
 Q3 ほかの税制優遇制度とつみたてNISAはどう違うの?
 Q4 つみたてNISAの利用が向いているのはどんな人?
 Q5 各金融機関におけるつみたてNISAの取扱い状況は?

   生活設計塾クルー代表取締役 ファイナンシャル・プランナー 目黒政明
 

つみたてNISAの対象商品はこう分析する!

 1 共通する要件
 2 インデックス型ファンドの特徴
 3 アクティブ型ファンドの特徴
 4 バランス型ファンドの特徴

   三菱アセット・ブレインズ株式会社 シニアコンサルタント 勝盛政治
 

簡単&わかりやすい積立投資の説明方法

   一般社団法人ドルコスト平均法協会理事長 星野泰平
 

積立投資の継続アドバイスとパフォーマンスの高め方

   前川FP事務所アドバンス代表 ファイナンシャル・アドバイザー 前川貢
 

〈6名のFPに聞きました〉私はつみたてNISAをこうアドバイスします!

 私の活用提案1 アクティブシニア世代が介護費用準備に活用するのも有効 
   株式会社ノースアイランド常務取締役 CFP® 岩永慶子

 私の活用提案2 学びながら資産形成が行えるようつみたてNISAを教材にする 
   ファイナンシャルプランナー 山中伸枝

 私の活用提案3 60歳までの収支に不安がある場合、つみたてNISAを勧める 
   FPオフィス クライアントサイド代表 ファイナンシャルプランナー 久保逸郎

 私の活用提案4 いざというときに引き出すことも想定して運用方針・目標金額を設定 
   スキラージャパン取締役 CFP® 伊藤亮太

 私の活用提案5 大学等の資金準備に活用。進学時期が近づくにつれ低リスク商品にシフト 
   プルーデントジャパン株式会社 代表取締役 瀧川茂一

 私の活用提案6 資産形成の目的を正しく聞き、それに沿った制度の利用を提案 
   GAIA株式会社 プライベートFP 磯野達


 

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