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バンクビジネス

  • バンクビジネス NO.883 2014年12月15日号
  • 定価:1,008円(税込)
総特集
クイズでわかる「相続預金の取扱い」完全マニュアル
~相続税制改正直前! いま確認しておきたい対応&事務手続き

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特集
総特集
クイズでわかる「相続預金の取扱い」完全マニュアル
~相続税制改正直前! いま確認しておきたい対応&事務手続き
 相続税の改正に合わせて、相続預金の取扱いも金融機関にとっては重要なテーマとなっています。本総特集号では、相続預金の取扱い・払戻し手続きや税制改正のポイントを、クイズ形式で紹介していきます。

PART 1 ●〈クイズ〉これでマスター! 相続預金の正しい事務手続き

〈フローチャートで確認する〉お客様死亡の届出受付から相続預金払戻しまでの流れ

〈クイズ〉「お客様死亡時の対応」こんなときどうする!? [ MORE >> ]

①お客様死亡時の事故コードの設定
②お客様死亡時の他部署への連絡
③相続人等からの残高照会申込への対応
④自動振替がある場合の取扱い
⑤事故コード設定後の入金への対応
⑥相続人からの一部の預金払戻依頼への対応
⑦法定相続分の預金払戻依頼への対応

〈クイズ〉「相続預金の払戻し・名義変更」こんなときどうする!? [ MORE >> ]

①相続預金払戻しで必要な書類
②戸籍謄本の提出
③遺産分割協議書の提出
④相続人に未成年者を含む場合の遺産分割協議書
⑤遺言書の提出時の対応
⑥通帳と印鑑喪失時の対応
⑦睡眠預金の払戻依頼
⑧弁護士からの払戻請求
⑨少額預金の払戻請求
⑩来店できないお客様への対応
⑪遺産分割協議が長期にわたる場合の対応
⑫名義預金の取扱い

〈クイズ〉相続に関するこんな問題にはどう対応する!?

①相続人不在時の対応
②貸金庫の取扱い

〈マンガで学ぶ〉戸籍謄本の確認方法と相続人関係図の作り方 [ MORE >> ]

PART 2 ●〈クイズ〉これでマスター! 相続の必須知識&税制改正 [ MORE >> ]

〈法定相続人と法定相続分〉
①親族がたくさんいる中でだれが法定相続人になるの?
②法定相続部・遺留分ってどうなっているの?
③法定相続人のうち1人に遺産を渡さない方法はあるの?
〈相続税の改正・計算〉
④基礎控除ってどれくらいになるの?改正で減ると聞いたけど?
⑤配偶者の特例とは何?なぜ2次相続が問題となるの?
⑥相続税の計算ってどう行うの?税率も上がったと聞いたけど?
〈相続対策〉
⑦改正に伴いどんな相続「税」対策をアドバイスすればよいの?
⑧相続トラブルを防ぐための争族対策にはどんなものがあるの?