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バンクビジネス

  • バンクビジネス　NO.879　2014年10月15日号
成年後見人との取引に強くなる！
～後見・保佐・補助の類型別に学ぶ適切な対応法
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特集
成年後見人との取引に強くなる！
～後見・保佐・補助の類型別に学ぶ適切な対応法
高齢化に伴い金融機関でも、成年後見制度を利用するお客様、およびその代理人となる成年後見人等との取引機会が増えています。本特集では、成年後見・保佐・補助という類型ごとに、預金払戻しや融資時に必要な手続きや実務上の留意点などを解説します。

類型による違いを理解し適切な対応に努めよう

 

成年後見人等との取引時のポイントを理解しよう [ MORE >> ]

  1. お客様が後見を利用している場合
  2. お客様が保佐を利用している場合
  3. お客様が補助を利用している場合

成年後見人等との取引でこんなときどうする？ [ MORE >> ]

  1. 後見人等から頻繁な払戻請求があり横領等の可能性が疑われる
  2. 審判が下りたばかりで未登記の後見人等から取引を依頼された
  3. 代理行為目録には記載されていない取引を行いたいと言われた
  4. 日常の範囲内となるか曖昧な払戻取引を本人から依頼された

任意後見制度を利用するお客様との取引のポイント

　・制度の概要と取引時の注意点を理解しよう

​　・ケーススタディ　任意後見制度のこんなときどうする？

  1. 任意後見開始前の任意後見受任者から払戻依頼があった
  2. 本人の判断能力低下後も任意代理人として払戻依頼があった

取扱いが広がりつつある後見制度支援信託の概要

　・後見制度支援信託の仕組み

　・マンガ「後見制度支援信託」はこう説明しよう

 
 

取材企画

フロントランナー・法人営業の達人

　　玉島信用金庫・地域創造部　徳田 宰一さん

   

特別企画

Q&A　銀行員が知っておきたい「確定拠出年金」のメリット・デメリット

  1. 確定拠出年金とはいったいどのような制度？
  2. メリットは何？　どれくらいの資産を運用できるの？
  3. 確定拠出年金のデメリットっていったい何？
  4. 加入者は実際にどんな運用を行っているの？
  5. 60歳まで運用して大きく損していたらどうなるの？
  6. 金融機関は確定拠出年金にどう関わっているの？
 

連載マンガ

　


▲店頭応対ケーススタディ

「クレームへの初期対応のポイントと心構え」
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▲融資に駆ける！　新米渉外・大空くんの訪問日誌

「足が遠のいている先への訪問」
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