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バンクビジネス

  • バンクビジネス NO.995 2019年11月号
  • 定価:1,100円(税込)
年金口座獲得につながる声かけ&ヒアリング
~ねんきん定期便の見方とトークの展開方法

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特集
年金口座獲得につながる声かけ&ヒアリング
~ねんきん定期便の見方とトークの展開方法
お客様に声をかけ公的年金について会話をすると、年金口座の獲得につながりやすくなります。本特集では、ねんきん定期便の見方や声かけ、トーク等を解説します。

年金や老後に関する声かけを行い説明やアドバイスにつなげよう

〈図解〉押さえておきたい!公的年金制度のキホン[ MORE >> ]

 ①公的年金の種類
 ②公的年金の受給要件・開始年齢
 ③公的年金の年金額
 ④年金請求・受取りの手続き

ねんきん定期便の見方を理解しよう

(1)ねんきん定期便の様式と内容
(2)ねんきん定期便の見方・留意点
 ①50歳以上の人に送付されるハガキ
 ②節目の年(59歳)に送付される封書
 ③年金受給者で現役被保険者に送付されるハガキ

こんな声かけから年金のアドバイスを行おう[ MORE >> ]

 ①ねんきん定期便をご存じですか
 ②ねんきん定期便はご覧になっていますか
 ③ご自身がどのような公的年金に加入されているかご存じですか
 ④公的年金の加入期間は10年以上ございますか
 ⑤年金記録にもれや誤りがないか確認されたことはございますか
 ⑥ご自身が何歳から年金をもらえるかご存じですか
 ⑦年金をどのくらいもらえるかご存じですか
 ⑧事前送付される年金請求書は届きましたか
 ⑨すでに公的年金を受給されていますか
 ⑩繰上げや繰下げ受給をするお考えはありますか
 ⑪勤務先で公的年金についてご説明を受けていますか
 ⑫確定拠出年金など企業年金に加入されていますか
 ⑬勤務先の定年は何歳ですか
 ⑭定年後お勤めを続けた場合の給与はどれくらいになりますか
 ⑮老後はどのようにお過ごしになる予定ですか
 

取材企画

フロントランナー・リテール営業の達人

北洋銀行本店ローンプラザ 中栄和記

 

特別企画

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