バンクビジネス

  • バンクビジネス NO.948 2017年9月1日号
  • 定価:1,008円(税込)
相続ニーズを喚起する声かけ&情報提供
~商品提案につなげるアドバイスのポイント

※富士山マガジンサービスでは電子書籍の購入も可能です。

詳細情報

特集
相続ニーズを喚起する声かけ&情報提供
~商品提案につなげるアドバイスのポイント
高齢者にとって「相続」は重要なテーマですが、多くの方が「どんなことをすればよいのか」よく分かっていません。そこで重要となるのが行職員による「声かけ&情報提供」。本特集では、相続ニーズを喚起する上手な声かけや、相続対策アドバイスを紹介していきます。

相続対策の重要性を伝えてお客様のニーズをつかもう!


相続を話題にした声かけはこう行う

〈相続対策の重要性〉
 (声かけ①)なぜ相続対策が重要なのかご存じですか[ MORE >> ]
 (声かけ②)相続対策では具体的に何を行うかご存じですか
〈相続税対策〉
 (声かけ③)どのくらいの財産から相続税がかかるのか目安をご存じですか
 (声かけ④)相続税対策として生前贈与が有効なのをご存じですか
 (声かけ⑤)生命保険が相続税対策に有効なことをご存じですか
〈争族対策〉
 (声かけ⑥)生命保険が争族対策にも有効なことをご存じですか
 (声かけ⑦)争族対策として遺言が有効なことをご存じですか
〈その他の対策〉
 (声かけ⑧)相続対策として「信託」という方法があるのをご存じですか

相続に関する声かけのよくある悩みQ&A

 Q1お客様が死亡した後の話となるだけに話題にしづらい… どうしたらいい?
 Q2家族関係などに立ち入った話になるだけにどう聞いたらいいか分からない…
 Q3相続の話に抵抗感を見せるお客様にはどうアプローチしたらいいか分からない…
 Q4どのタイミングで本部や専門家にバトンタッチすればいいの?
 

創刊50周年記念連載

フィンテック・地方創生キーマンの視点

<最終回>見山謙一郎 株式会社フィールド・デザイン・ネットワークス 代表取締役CEO
 

取材企画

フロントランナー

新潟信用金庫沼垂支店 春川圭輔さん
 

特別企画

営業店でよく起こる「単純ミス」の防止策[ MORE >> ]

 

連載マンガ

▲投信提案キックオフ

「顧客本位を意識しすぎてニーズを見誤っていませんか?」
[ MORE >> ]

▲銀行『事件簿』ドキュメント

「貸金庫鍵の無断複製による格納物の着服」
[ MORE >> ]
  • 好評連載(クリックで内容が表示されます)