- 「戦略的雑談」で預かり資産の提案力を高める講座
お客様の関心を高めて提案につなげる話法を学ぶ
| 受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
|---|---|---|---|
| ２ヵ月 | 11,000円（税込） | 2回 | |
| ３ヵ月 | 13,200円（税込） | 3回 |
学習のねらい
お客様と担当者の会話例を通じて、お客様の興味・関心を引き出す方法がわかる！
★継続教育単位講座（課目：金融資産運用設計） AFP：６単位／CFP®：６単位
★継続教育単位講座（課目：金融資産運用設計） AFP：６単位／CFP®：６単位
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テキスト構成（クリックで内容が表示されます）
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全1冊
①「戦略的雑談」を意識してお客様の興味・関心を引き出そう
（１）なぜ「戦略的雑談」が必要なのか、理由を知っておこう
（２）戦略的雑談に必要なスキルを押さえよう
（３）コンサルティング・セールスを行ううえで聞いておきたい７つのヒアリング項目
（４）こんな面談をしていませんか？ お客様の信頼を失うＮＧトーク＆態度②〈ケーススタディ〉戦略的雑談を交えたお客様への提案の進め方
① 子ども名義の口座開設に来たお客様への提案（前編）
② 子ども名義の口座開設に来たお客様への提案（後編）
③ 定年退職を控えたお客様への提案（前編）
④ 定年退職を控えたお客様への提案（後編）
⑤ がん罹患を不安視するお客様への提案
⑥ 積立定期の一部出金で来店されたお客様への家計見直し提案
⑦ 定期預金の繰越しで来店されたお客様への資産移転提案（前編）
⑧ 定期預金の繰越しで来店されたお客様への資産移転提案（後編）
⑨「生活リスクへの備え」としての外貨建て商品の提案
⑩ 退職者層に向けた後期高齢期のための積立提案
⑪ 公務員のお客様へのiDeCoの提案
⑫ 住宅ローン減税を利用したNISA口座の活用提案〈動画〉ケーススタディの知識・理解を深めるためのプラスワンポイント
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| 受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
|---|---|---|---|
| ２ヵ月 | 11,000円（税込） | 2回 | |
| ３ヵ月 | 13,200円（税込） | 3回 |
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