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  • 人生100年時代を徹底サポート! 世代別資産運用相談に強くなる講座
ニーズを的確に捉え顧客本位の提案につなげる
受講期間 受講料 添削指導 お申し込み
2ヵ月 11,000円(税込) 2回
3ヵ月 13,200円(税込) 3回

学習のねらい

これからの「人生100年時代」において、高齢時代に対応した長期的な資産形成・運用を行うことが重要です。本講座は、世代別に金融的時代背景やニーズのポイントなどを解説。どのように相談業務やアプローチを行えばよいのか、お客様に応じた商品・サービスの提案ノウハウ等をケーススタディで習得します。

★継続教育単位講座(課目:金融資産運用設計) AFP:7.5単位/CFP®:15単位
  • テキスト構成(クリックで内容が表示されます)

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2ヵ月 11,000円(税込) 2回
3ヵ月 13,200円(税込) 3回