- 女性行員のための「融資渉外」が得意になる講座
融資セールスの基本&顧客コミュニケーション
受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
---|---|---|---|
2ヵ月 | 11,000円(税込) | 2回 | |
3ヵ月 | 13,200円(税込) | 3回 |
学習のねらい
初めて融資渉外に携わる女性のための入門講座です。渉外に求められる基本的なマナー・留意点から、各種融資商品の仕組みと推進策、および法人先で必要となる経営者等とのコミュニケーション術を学習します。
★継続教育単位講座(課目:ライフプランニング/リタイアメントプランニング) AFP:7.5単位/CFP®:15単位
★継続教育単位講座(課目:ライフプランニング/リタイアメントプランニング) AFP:7.5単位/CFP®:15単位
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テキスト構成(クリックで内容が表示されます)
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第1分冊:融資渉外の基本と個人ローン・アパートローンへの取り組み
第1章 女性渉外に求められる役割と業務
女性活躍推進法による新たな取り組み/女性活躍の状況と今後の課題/金融機関業務における女性活躍/女子渉外に求められる役割と業務
第2章 渉外活動の基本マナー
初めての渉外活動に当たっての心構え/訪問準備のポイント/訪問先でのマナーの基本/現金・現物授受に当たっての留意点と安全管理・防犯対策
第3章 渉外活動の基本5原則
〈第1原則〉安全管理を徹底する/〈第2原則〉訪問計画に知恵を絞る/〈第3原則〉正確・迅速・約束を守る/〈第4原則〉営業力を磨く/〈第5原則〉情報連携を緊密にする
第4章 個人ローンにどう取り組むか
個人ローンの推進意義/個人ローン取り組みの流れ①~2つの推進方法と顧客ニーズの理解/個人ローンの取り組みの流れ②~マイカーローン/個人ローンの取り組みの流れ③~カードローン/個人ローンの取り組みの流れ④~住宅ローン/商品別セールストークとメイン化推進/管理・回収の概要
第5章 アパート・マンションローンにどう取り組むか
アパート・マンションローンのニーズ/アパート・マンションローンの仕組み/アパート・マンションローンの準備と進め方/推進先の発掘と提案方法/審査・管理の概要
第2分冊:事業性融資の基本と目標管理
第1章 事業性融資渉外の入門
法人渉外と個人渉外の違い/事業性融資の進め方とポイント/事業性融資の基礎知識/企業の財務・税務・法務の基礎知識/さまざまな企業の特徴と資金ニーズ/稟議書の書き方/Q&Aで学ぶ推進上の留意点
第2章 取引先とのコミュニケーション術
社長とのコミュニケーション入門/融資セールスの提案のポイント
第3章 職域開拓と情報連携
職域セールスとは/職域セールスの体制づくり/職域セールスにおける情報連携/社長へのセールス展開
第4章 目標管理
目標管理の目的/営業目標の設定/個人目標の設定と月間配分/週次で進捗を管理する/上司や先輩への相談
第5章 心身のケア~ストレスの要因とコントロール
組織人に求められる心身の健康管理/ストレスコントロールの重要性/ストレスマネジメントの実践
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受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
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2ヵ月 | 11,000円(税込) | 2回 | |
3ヵ月 | 13,200円(税込) | 3回 |
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