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  • 窓口・渉外担当者のための 預かり資産セールスが得意になる講座
お客様のニーズ発掘・商品提案のスキルを高める!
受講期間 受講料 添削指導 お申し込み
2ヵ月 11,000円(税込) 2回
3ヵ月 13,200円(税込) 3回

学習のねらい

預かり資産セールスに必要なお客様への声かけ、ライフプランのヒアリングなど、運用ニーズを発掘するための手法を、トーク例を交えて解説します。最適な商品提案につなげるためのプロセスや、現在主流となっている「コア・サテライト戦略」に基づく運用提案についても学習します。
★継続教育単位講座(課目:金融資産運用設計)AFP:7.5単位/CFP®:15.0単位
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受講期間 受講料 添削指導 お申し込み
2ヵ月 11,000円(税込) 2回
3ヵ月 13,200円(税込) 3回