- 預かり資産のアフターフォロー徹底マスター講座
運用状況等の説明方法と新たなニーズの発掘法を習得!
受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
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2ヵ月 | 11,000円(税込) | 2回 | |
3ヵ月 | 13,200円(税込) | 3回 |
学習のねらい
本講座では、アフターフォローで運用状況を説明する際の留意点を中心に、事前準備の進め方や運用報告書の見方等を学習します。さらに、新たなセールスにつなげるためのお客様ニーズの発掘方法について、豊富なトーク例を交えて徹底解説。アフターフォローに必要な要素をマスターできます。
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テキスト構成(クリックで内容が表示されます)
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第1分冊:商品別に見る運用状況等の説明トーク
第1章 アフターフォローを行う目的
なぜアフターフォローを行う必要があるのか/マンガ・アフターフォローが必要なお客様はだれか
第2章 アフターフォローを行う際の留意点
ひと目で分かる・アフターフォローの進め方/アフターフォローに必要な情報は何か/運用状況等を説明する際の留意点/資料を活用する際にはこんな点に留意しよう/留意すべき高齢者へのアフターフォロー
第3章 投資信託のアフターフォロー
ケース別に見る・アフターフォローの方法/運用報告書等の記載内容と活用方法/解約を請求するお客様への対応方法
第4章 変額個人年金保険のアフターフォロー
ケース別に見る・アフターフォローの方法/決算報告書等の記載内容と活用方法/解約を請求するお客様への対応方法
第5章 外貨預金のアフターフォロー
ケース別に見る・アフターフォローの方法/解約を請求するお客様への対応方法
第6章 国債のアフターフォロー
ケース別に見る・アフターフォローの方法/中途換金を請求するお客様への対応方法
第2分冊:新たなセールスのためのニーズ発掘方法
第1章 セールスにあたっての留意点
預かり資産だけでなく各種ローンのセールスも実践/お客様本人だけでなく家族などにも目を向ける/他
第2章 保有商品をきっかけとした潜在ニーズの発掘方法
取引状況や面談記録から潜在ニーズを発掘しよう/ポートフォリオを踏まえた運用提案の進め方/投資信託を保有するお客様のニーズ発掘方法/変額個人年金保険を保有するお客様のニーズ発掘方法/外貨預金を保有するお客様のニーズ発掘方法/国債を保有するお客様のニーズ発掘方法
第3章 お客様の属性をきっかけとした潜在ニーズの発掘方法
マンガ・属性の変化に着目して潜在ニーズを発掘しよう/お客様の発言から潜在ニーズを発掘しよう/お客様の自宅から潜在ニーズを発掘しよう
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受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
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2ヵ月 | 11,000円(税込) | 2回 | |
3ヵ月 | 13,200円(税込) | 3回 |
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