近代セールス
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- 近代セールス NO.1446 2024年7月15日号
- 定価:1,320円(税込)
定年前後世代への新NISA活用提案
~50歳代・60歳代に響く資産運用アドバイス
~50歳代・60歳代に響く資産運用アドバイス
※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。
詳細情報
特集 | 定年前後世代への新NISA活用提案 ~50歳代・60歳代に響く資産運用アドバイス |
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定年前後世代は新NISAのニーズやボリュームが大きいものの、積立・運用期間が短いからと、興味を抱いているものの一歩が踏み出せないお客様もいます。とはいえ、迫る老後に向けた資産形成が求められる中、新NISA活用のメリットが大きいのも事実です。
そこで本特集では、50歳代・60歳代の定年前後世代のお客様に焦点を当て、新NISAを活用した資産運用のアドバイスを、定年前後世代特有の悩みへの切り返しトークと試算を用いて紹介します。
そこで本特集では、50歳代・60歳代の定年前後世代のお客様に焦点を当て、新NISAを活用した資産運用のアドバイスを、定年前後世代特有の悩みへの切り返しトークと試算を用いて紹介します。
定年前後世代の傾向と試算を基に老後資金の形成をサポートしよう
定年前後世代特有のこのような問いかけにはこう答えよう[MORE]
①新NISAはいまから始めても遅くないのかな?
②昔投資で失敗したんだけど新NISAは大丈夫なの?
③老後は趣味を楽しみたいけどいまの貯蓄で足りるかな?
④子どもが独立して余裕ができる分を投資に回すのはアリ?
⑤年金と退職金だけで老後資金は足りるかな?
定年前後世代にはこのような積立シミュレーションを提案しよう[MORE]
マンガで分かる!お客様に合わせた運用プランはこのように提案しよう[MORE]
①過去に投資で苦い経験をした定年前のお客様
②定年退職して初めて資産運用に興味を持ったお客様
特別レポート
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特別企画
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目次はこちら
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●経営課題を解決する!人材戦略支援の手引き
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●業種別にひも解く中小企業のサプライチェーン
小売業
●強みを知って支援に活かす!外部支援機関との連携ガイダンス
中小企業活性化協議会
●販路拡大を実現する!中小企業の海外展開サポート入門
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環境のせいにする部下への対応
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●ファイナンシャル・ボイス
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●オピニオン
日本公庫との協調融資で業績向上と地域発展の双方を実現できる
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