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近代セールス

  • 近代セールス　NO.1446　2024年7月15日号
  • 定価:1,320円（税込）
定年前後世代への新ＮＩＳＡ活用提案
～50歳代・60歳代に響く資産運用アドバイス

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特集
定年前後世代への新ＮＩＳＡ活用提案
～50歳代・60歳代に響く資産運用アドバイス
定年前後世代は新NISAのニーズやボリュームが大きいものの、積立・運用期間が短いからと、興味を抱いているものの一歩が踏み出せないお客様もいます。とはいえ、迫る老後に向けた資産形成が求められる中、新NISA活用のメリットが大きいのも事実です。
そこで本特集では、50歳代・60歳代の定年前後世代のお客様に焦点を当て、新NISAを活用した資産運用のアドバイスを、定年前後世代特有の悩みへの切り返しトークと試算を用いて紹介します。

定年前後世代の傾向と試算を基に老後資金の形成をサポートしよう

定年前後世代特有のこのような問いかけにはこう答えよう[MORE]

①新NISAはいまから始めても遅くないのかな？
②昔投資で失敗したんだけど新NISAは大丈夫なの？
③老後は趣味を楽しみたいけどいまの貯蓄で足りるかな？
④子どもが独立して余裕ができる分を投資に回すのはアリ？
⑤年金と退職金だけで老後資金は足りるかな？

定年前後世代にはこのような積立シミュレーションを提案しよう[MORE]

マンガで分かる！お客様に合わせた運用プランはこのように提案しよう[MORE]

①過去に投資で苦い経験をした定年前のお客様
②定年退職して初めて資産運用に興味を持ったお客様

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