近代セールス
- 近代セールス NO.1224 2015年4月15日号
マーケット好調!
新規顧客には投資信託をこうセールスする
~いま行いたい提案&商品説明のポイント
新規顧客には投資信託をこうセールスする
~いま行いたい提案&商品説明のポイント
※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。
詳細情報
特集 | マーケット好調! 新規顧客には投資信託をこうセールスする ~いま行いたい提案&商品説明のポイント |
---|
日経平均が15年ぶりの高値をつけるなど、マーケットが好調です。この市況を見て投資を始めたいと考える人が増えていますが、顧客が意欲的なときこそ十分に説明を尽くさなくてはなりません。そこで本特集では、市況が好調な今だから行いたい、お客様に納得のうえ購入してもらえる投資信託の提案方法を解説します。
マーケットが好調な今こそ説明を尽くして提案をしよう
ポイントを再確認! 投資初心者にはココをしっかり説明しよう
- リスクと注意点
- 投資信託の商品性
- 資産運用の基本
- 手数料・税制
新規のお客様の適合性はこうして確認しよう [MORE>>]
- 投資の目的・スタンス
- 投資の知識・経験
- 財産の状況
人気商品を販売する際はこのように説明しよう [MORE>>]
- Jリートファンド
- 米国リートファンド
- 日本株式ファンド
- 米国株式ファンド
- ハイイールド債券ファンド
3~5:藤原 久敏(1級FP技能士/CFP®)
マンガ いま新規に投資を始めるお客様には分散投資をこう提案しよう [MORE>>]
画:うのとおる解説:木内 清章(横浜港北行政書士法人)
新規顧客へ投信販売を行った際の面談記録はこのように記載しよう [MORE>>]
- 記載すべき要素と望ましい記述方法
- 売れ筋ファンド販売時の記録例
- リスクの高いファンド販売時の記録例
特別企画
インターネット上への情報漏洩を防止する![ MORE>> ]
- SNS等を介した情報漏洩とその影響
- 金融機関における未然防止・抑止策
特別レポート
異次元緩和と金融行政が与える銀行経営への“負”の影響
鷲尾 香一(経済ジャーナリスト)大阪信用金庫「外部機関との連携とファンドによる創業支援」[MORE>>]
業績向上のキーマン! 渉外リーダー活動日誌 〈新連載〉
吉田 浩三課長代理 阿波銀行・本店営業部
情報提供でニーズを引き出し スムーズな融資提案を実現徹底取材! 融資に強い営業店づくり
田中 信行支店長 東京東信用金庫・吾嬬(あずま)支店
担当者へ1日2件の新規先訪問を必達とし 開拓活動の「習慣化」を図るプロフェッショナル ビュー 匠の仕事術 〈新連載〉
太田 薫正さん B&Company株式会社・代表取締役社長
好評連載(クリックで内容が表示されます)
-
●時代の風を読む!
増税を回避することは
将来の問題の先送りにすぎない
櫨 浩一(株式会社 ニッセイ基礎研究所 専務理事)
●ニュースを深掘り!金融界インサイドルポ
第二地銀への再編圧力となる金融庁の収益構造分析
●マーケットインフォメーション(国内株価編・為替編・金利編・外国株価編)
〈国内株価編〉中村克彦(みずほ証券 投資情報部 シニアテクニカルアナリスト)
ボリューム増大が株高持続の条件 例年春にピーク、夏にかけて縮小も
〈為替編〉亀岡裕次(大和証券 チーフ為替アナリスト)
FRBのハト派的姿勢がドル安を通じリスクオンの円安をもたらすことに
〈金利編〉山本徹(大和証券 チーフストラテジスト)
QEの副作用を睨みつつ慎重に利上げに向かうFED
〈外国株価編〉土田陽介(三菱UFJリサーチ&コンサルティング 調査部)
ECBの量的緩和を受けてドイツ株の好調が続く
●ファイナンシャル・ボイス
・資金調達だけの存在にならず経営者の抱える悩みをつかめ
・取引先の環境への感度を高め状況を冷静に客観視せよ
●海外進出支援入門 世界へ羽ばたく中小企業を応援しよう! 〈新連載〉
兒嶋裕貴(株式会社Resorz 代表取締役)
プロが教える海外進出成功の法則
●ケーススタディ・預かり資産セールスのアプローチトーク&提案ノウハウ 〈新連載〉
舟木周子(株式会社FPコンサルティング)
株を売却した資金を入金した60歳代のお客様
●リーダー次第で成果が変わる!チームで取り組む融資営業 〈新連載〉
東川仁(㈱ネクストフェイズ代表/中小企業診断士)
新人渉外担当者の指導を効率化するには
●渉外活動に役立つ交渉の進め方講座 〈新連載〉
佐谷進(京葉銀行 成長戦略推進部 上席参事役 中小企業診断士/CFP®)
交渉の目的と交渉時の心構え
●経営者との会話に役立つ 業界トレンド&トピックス 〈新連載〉
経営教育総合研究所(山口正浩、渡邉義一、久崎政道、鈴木健夫、筑間彰)
個別指導学習塾業界・宿泊業界・住宅・不動産業界
●マイナンバーが企業活動・金融を変える 〈新連載〉
近藤佳大(みずほ情報総研 経営・ITコンサルティング部)
そもそもマイナンバーとはどのような制度か?
●お客様との距離を縮める!ロジカルコミュニケーション 〈新連載〉
井上龍司(アビームコンサルティング 中小企業診断士)
納得感を高めるためのコミュニケーション①
●高齢化社会にチャンスあり!シニアビジネスの最前線 〈新連載〉
富田眞司(一般社団法人 日本元気シニア総研 代表/シニアマーケティングプランナー)
目的・同伴者・価格・期間が多種多様化する旅行ビジネス
●Bankers Lounge 〈新連載〉
<美しい言葉遣いのための敬語の作法>
尾形圭子(㈱ヒューマンディスカバリー・インターナショナル代表取締役社長)
「○○は本日、お休みをいただいております」
<実践 スマート会議~楽しい会議でチーム力も向上!~>
沖本るり子(㈱CHEERFUL代表 「5分間会議」を活用した人財育成家)
こんな会議は要注意!ダメ会議の特徴って?
●管理者必見!なでしこ融資渉外の育成術
川井栄一(三菱UFJリサーチ&コンサルティング チーフコンサルタント)
ゆとり世代のなでしこ
●角川総一の経済DATA深読み・裏読み・逆さ読み
角川総一(㈱金融データシステム(KDS)代表)
アメリカの景気はちまたで騒がれるほど本当に強いといえるのか
●身近なギモンを徹底解説!経済探偵街をゆく
中野明
確実性効果
●運用アドバイスのための日経新聞の読み方
真壁昭夫(信州大学経済学部教授)
中国、7%成長へ政策動員 財政・金融 機敏に
●検証――なぜこの会社は倒産したのか!?
安部隼人(帝国データバンク情報部)
㈱大鳥
●〈マンガ〉優馬くんの融資渉外成長ダイアリー
原作:櫻沢健 画:円茂竹縄
【第12話】会社の分割による建設業者の事業再生支援
-