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近代セールス

  • 近代セールス　NO.1453　2024年11月1日号
  • 定価:1,320円（税込）
2025年問題に備える
高齢のお客様の終活サポート
～相続トラブル回避のための着眼点

※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。

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特集
2025年問題に備える
高齢のお客様の終活サポート
～相続トラブル回避のための着眼点
団塊の世代の多くが75歳を迎え後期高齢者となることで発生する「2025年問題」が危惧される中、高齢者世帯の４割弱が一人暮らしをしていることが問題視されています。
そうした状況を踏まえ、高齢のお客様がトラブルなく相続・贈与を進めるために、金融機関の担当者に求められる知識と相続・贈与ニーズを引き出す声かけ、お客様のお悩みへの対応法などを紹介します。

終活サポートに関する金融機関担当者の悩み解決Q&A[MORE]

このような声かけから高齢のお客様の相続対策提案につなげよう[MORE]

　声かけ１　遺言やエンディングノートの準備はもうお済みですか？
　声かけ２　人生100年時代と言われますがお客様はお変わりございませんか？
　声かけ３　お子様に遺す資産とご自身で使う資産はお分けになっていますか？
　声かけ４　土地や資産は遠方のお子様への相続をご検討ですか？

こんな悩みを持つお客様にはこのような提案をしよう[MORE]

　親の悩み①　自分で資産を使い切って投資を楽しんでも大丈夫？
　 【マンガ】 資産を使い切る意向のお客様にはこんな提案をしよう
　親の悩み②　財産を相続させたい相手がいないけどどうしよう？
　親の悩み③　子ども同士の仲が悪く相続でもめないだろうか？
　子の悩み①　親が一人で暮らしており問題が起きないか不安…
　子の悩み②　親が亡くなったけど財産を相続したくない…

〈特集関連インタビュー〉三友聡一郎城南信用金庫理事・お客様応援部部長に聞く

城南信用金庫が取り組む「いつでも安心サポート」の実績と今後のビジョン
   

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最終回・インタビュー のと共栄信用金庫・鈴木正俊理事長
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