近代セールス
- 近代セールス NO.1447 2024年8月1日号
- 定価:1,320円（税込）
相続関連ニーズのキャッチと提案ノウハウ
～課題解決につなげるポイントと留意点
～課題解決につなげるポイントと留意点
※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。
詳細情報
| 特集 | 相続関連ニーズのキャッチと提案ノウハウ ～課題解決につなげるポイントと留意点 |
|---|
超高齢化社会の到来や現役世代の都市部転出が進む中、相続ニーズのキャッチとニーズに合った提案の実施は、地域金融機関にとって重要性が高まるばかりです。今年1月から改正された相続・贈与税のポイントや新NISAを活用した相続税対策なども踏まえ、お客様への対応のポイントや留意点などを分かりやすく解説します。
積極的な声かけで相続関連ニーズを引き出し早めの対策検討を促そう
こんな声かけで相続関連ニーズを引き出そう[MORE]
３ステップで解説！相続税額の概算方法を理解しておこう[MORE]
図解 相続対策の三つの柱と各種制度・金融商品のアドバイス
2024年1月施行！相続税・贈与性の改正点を押さえておこう[MORE]
改正点① 相続時精算課税制度に110万円の基礎控除が追加改正点② 生前贈与加算期間が死亡前3年以内から7年以内に変更
改正点③ 教育・結婚・子育て資金における一括贈与の非課税期間が延長
新NISAを活用した生前贈与はこうアドバイスする
①資産承継を円滑に進めるためのNISA活用の提案ノウハウ②マンガで学ぶ 新NISA活用提案のアプローチトーク
トップインタビュー
留萌信用金庫・中村康存理事長
道内信用金庫としての地域貢献
取材企画
敏腕支店長の営業店マネジメント
川口信用金庫本町東支店 新井賢彦支店長
特別企画
定額減税の仕組みと取引先への提案[MORE]
連載マンガ
新任FPさくらのお客様に寄り添うリテール営業
投資詐欺（あやしい投資話）の見極め方
好評連載（クリックで内容が表示されます）
-
目次はこちら
●ここに注目！マーケット・トレンド
日経平均株価が上昇基調を回復するための条件
●取引先のサポートに不可欠！中小企業の「脱炭素経営」入門ガイド
国際イニシアチブに対応した排出削減目標の策定と注意点
●監督指針改正を踏まえて！営業店担当者のための事業性評価のススメ
事業性②〜業界・サプライチェーンの発展トレンド～事例編
●正しく理解して提案に活かす！金融商品の基礎＆実践知識
投資信託～ETF（上場投資信託）
●ここからマスター！事業承継提案のための着眼点
事業承継計画書作成の前段階
●中小企業の業況変化を察知する財務諸表の見方
学校法人
●DXで解決！業種別ソリューション提案メソッド
不動産業J社の事例
●現場の課題を解消！FATF第5次審査に向けた営業店でのマネロン対策
「取組と課題」に見る金融サービスの不正利用対策
●社長のやる気と知恵を引き出すコーチング術
コンサルテーションのタイミング～背中を押して意識を変える
●「社長」とは何者なのか 企業再生のプロがみた経営者たち
成長局面で居場所を狭める経営者
●ニュースの深層
「もしとら」の実現は日本経済にどのような影響をもたらすか
●地域・組織を超えて共有したい事業者支援の知見・ノウハウ
京都北都信用金庫の取組み～経営課題を解決する副業人材を活用
●ファイナンシャル・ボイス
変化に適応する中でも融資こそが金融機関の「ど真ん中」である
●オピニオン
「当たり前」の考えを捨て感謝の気持ちを伝えると環境は改善していく
-