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近代セールス

  • 近代セールス　NO.1231　2015年8月1日号
いま取り組みたい
富裕層への取引推進
～ニーズを喚起する声かけと提案の進め方
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特集
いま取り組みたい
富裕層への取引推進
～ニーズを喚起する声かけと提案の進め方
相続税制の改正や空き家対策特別措置法の実施により不動産の管理や有効活用のニーズが高まる一方、投資一任口座や遺言信託など富裕層向けの商品・サービスの利用者も増加しています。金融機関としては、こうした富裕層のニーズをいち早くキャッチし、提案につなげていくことが取引拡大のチャンスです。本特集では、金融機関としていま富裕層への取引推進をどう取り組んでいけばよいか、ニーズ喚起の方法や提案のポイントについて解説します。

資産状況や家族構成を踏まえて課題解決につながる提案を行おう

 
 

〈徹底分析〉富裕層マーケットはどう変化しているか！？[ MORE>> ]

藤原裕之（一般社団法人日本リサーチ総合研究所　調査研究部　主任研究員）
 

一目で分かる！環境変化で顕在化する富裕層のお客様のニーズ

 

自宅訪問時にはこんな点をチェックしよう[ MORE>> ]

金指光伸
 

こんな声かけで富裕層のお客様のニーズを喚起しよう

〈不動産を多く保有するお客様への声かけ〉
①ご自宅以外にも不動産はお持ちなのですか
②複数の土地をどのように活用されているのですか
③都市部に投資用のマンションを購入する人も多いようですよ
④お子さんは一緒にお住まいなのですか
〈中小企業オーナーへの声かけ〉
⑤将来はお子さんが事業を継がれる予定なのですか
⑥ご商売が順調のようですが相続対策はお考えですか
⑦ご主人は今後も第一線でご活躍をされるのですか
〈金融資産を多く保有するお客様への声かけ〉
⑧当行以外でも預金等の資産をお持ちですか
⑨市場が好調なので資産運用を始めるお客様も増えていますよ
⑩奥様やお子様へどのように相続するかはもうお考えですか ⑪お子様などに贈与する場合早めの対策が有効ですよ
①～⑦小峰俊雄（中小企業診断士・1級FP技能士）
⑧～⑪舟木周子（株式会社FPコンサルティング）
 

〈ケーススタディ〉こんな富裕層のお客様にはこのように提案を行おう[ MORE>> ]

①複数の不動産を保有するＡさん
②多額の金融資産を保有しているＢさん
①魚路剛司（京葉銀行　成長戦略推進部　上席参事役／中小企業診断士　CFP認定者）
②藤原久敏（一級FP技能士　CFP）
 

〈山田エスクロー信託に聞く〉地域金融機関との提携戦略と遺言信託推進のポイント[ MORE>> ]

 

シリーズ企画

東日本大震災から5年目
復興の現実と地域金融機関の取組みを追う！[ MORE>> ]

第３回●石巻信用金庫の復興支援（前編）
 

特別企画①

働く年金世代への資産設計＆運用アドバイス[ MORE>> ]

 

特別企画②

押さえておきたい経営者保証の課題と対応のポイント

木内清章（横浜港北行政書士法人）
 

金融界トピックス

地銀9行が合同で「首都圏バイヤー＆シェフチャレンジ」を開催

 

業績向上のキーマン！渉外リーダー活動日誌

山崎栄治支店長代理・足利小山信用金庫間々田支店

 

徹底取材！融資に強い営業店づくり

小野守支店長・山梨信用金庫石和南支店

 

短期連載

JA改革・農政転換で変わりゆく農業金融

中里幸聖（大和総研　金融調査部）
 

  • 好評連載（クリックで内容が表示されます）