Financial Adviser
- ファイナンシャル・アドバイザー NO.226 2017年9月号
- 定価:1,100円(税込)
〈ワイド特集〉
その保険、お客さまにぴったり?
――安心・最適なプランはこう提案する
その保険、お客さまにぴったり?
――安心・最適なプランはこう提案する
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詳細情報
特集 | 〈ワイド特集〉 その保険、お客さまにぴったり? ――安心・最適なプランはこう提案する |
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このところ、金融機関において「顧客本位」という言葉がキーワードになっています。保険提案においても、「顧客本位」の提案が求められています。そのためには、当たり前のことではありますが、お客さまの状況を聞き、不足している備えは何かを明らかにしたうえでの保険提案が不可欠。そこで、本ワイド特集では、お客さまに最適な保険を提案するための方法について解説していきます。
最適な保険提案を行うために
お客さまの状況・ニーズを把握しよう [ MORE>>]
お客さまにぴったりの
保険提案に必要な情報収集のポイント
ポイント1 家族構成などの属性 [ MORE>>]CFP(R) 松浦 建二
ポイント2 公的保険の加入状況
公的保険アドバイザー協会理事 山中 伸枝
ポイント3 民間保険の保険証券の見方
フェリースライフ代表 ファイナンシャル・プランナー 古川 悦子
ポイント4 病歴・通院歴
株式会社ASSUME代表取締役 牧野 安博
ポイント5 意向把握
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 山本 健矢
保険で備えるべきリスクを知っておこう
リスク1 大黒柱/配偶者が亡くなったとき [ MORE>>]リスク2 入院・通院が必要になったとき
リスク3 働けなくなったとき
リスク4 介護状態になったとき
HAPPY LIFEPLAN ファイナンシャルプランナー 廣木 智代
〈ケースで学ぶ〉お客さまにぴったり合った保険見直しアドバイス
ケース1 古い医療保険の見直しを検討しているAさん [ MORE>>]ケース2 古いがん保険の見直しを検討しているBさん
ケース3 子の誕生を機に保険を見直したい片働きのCさん
ケース4 子の誕生を機に保険を見直したい共働きのDさん
ケース5 住宅購入を機に保険の見直しを考える共働きのEさん
ケース6 転職で付加給付がなくなったFさん
ケース7 会社を辞めて独立したGさん
ケース8 子どもが独立し遺族保障ニーズが減少したHさん
ケース9 一生独身の予定だが自分の死後が不安なIさん
ケース10 持病があり長期入院時の収入減が心配なJさん
ケース1~4 FPソリューション代表 CFP(R) 黒澤 雄一
ケース5~7 ㈱fp ANSWER CFP(R) 大泉 稔
ケース8~10 ㈱ポラーノ・コンサルティング代表取締役 CFP(R) 深澤 泉
好評連載(クリックで内容が表示されます)
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◆9月のAnniversaries Calender
(株式会社ノースアイランド常務取締役・CFP® 岩永慶子)
◆FP NEWS FLASH
金融 (生活設計塾クルー ファイナンシャル・プランナー 目黒政明)
GPIFがESG指数を選定。本格化するか? ESG投資
保険 (エヌワンエージェンシー代表取締役 保険ジャーナリスト 森田直子)
生きるための保険、多様化の時代へ
社会保険 (望月FP社会保険労務士事務所所長・社会保険労務士・CFP® 望月厚子)
70歳以上の高額療養費制度が改正。自己負担限度額が段階的に引上げ
不動産 (住宅ジャーナリスト 山本久美子)
大手仲介を中心に広がり始めた売却時のホームステージング
◆2025年の未来を読む
新しいビジネスはマネージャーからは生まれない
(アクアビット 代表取締役 チーフ・ビジネスプランナー 田中 栄)
◆資産運用コンサルタントへの道
目標利回りの設定②(65歳リタイア層の場合)
(FPアソシエイツ&コンサルティング株式会社 常務取締役、CFP® 福田啓太)
◆保険証券のひもとき方
全労済「住まいる共済」
(なごみFP事務所・CFP® 竹下さくら)
◆番台のトーク術が日本に効く
会話って本当にキャッチボールなの?
──目上・年上を気持ちよくする話し方
(風呂も人も温める銭湯オーナー 田村祐一)
◆ママも仕事もプロフェッショナル
家事は女性の仕事なの?
──助産師が知っている両立できている人の謎
(合同会社みのおママの学校代表 谷口陽子)
◆相続弁護士の相談日記
どうしても住所が不明な場合は、不在者の財産管理人を選任し、遺産分割協議を進める
(弁護士 小澤和彦)
◆社長のこころをつかむ技術
面談の事前準備②──テーマに沿った準備のコツ
(クロスリンク・アドバイザリー代表取締役 半田道)
◆家計マル得アドバイス
企業型DCの現場で求められるファンドの選び方
(生活経済研究所長野 主任研究員 AFP 関口輝)
◆日本人はもっと早く帰れるはず!?
クレームの対応がマズければ、そりゃ帰るのは遅くなる…
──職場と仕事のイノベーション
(ビジネス書のベストセラー作家 村尾隆介 × 世界中で活躍するアカデミシャン フローリアン・コールバッハ博士)
◆しなやかに乗り越えよう
こころの健康なくして体の健康なし!
──職場のメンタルヘルスのためのヒント
(国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所室長 西大輔)
◆公的保険を活かした保険提案術
出産から育児までをトータルでアドバイスする
(一般社団法人公的保険アドバイザー協会理事 山中伸枝)
◆運用アドバイスこんなときどうする!?
「分散投資って期待できる?」に答える
(前川FP事務所アドバンス代表 前川貢)
◆伝えるアイデア・感じる角度
その「メール」と「声かけ」相手を気遣えてますか?
──障がいを持つ経営者のコミュニケーション新発想
(世界一明るい視覚障がい者 成澤俊輔)
◆できるコンサルはここまで考える
相手が誰でも、何人でも、その場を仕切れる?
──クライアントビジネスで成功し続ける
(中小企業向けブランド戦略の専門家 粉奈健太郎)
◆All Those Years Ago
もっと深みのある相談に乗れていたら…
~あのころ、私は駆けだしだった~
(㈱FPサポート研究所 暮らしのマネープラン相談センター所長 高橋昌子)
◆その相続案件、大丈夫?
教育資金の一括贈与を考慮すべきかどうかで争族に
〜トラブル事例から学ぶ、もめない遺し方〜
(吉澤相続事務所代表取締役 吉澤諭)
◆FP Watcher Diary
年金受給資格期間の短縮
(ファイナンシャル・プランナー 岡本英夫)
◆マーケット連想ゲームのススメ
資産分散の効果は感じにくいが、時間分散は依然として有効
(金融データシステム 角川総一)
◆シンクタンク研究員による「読み解き!最新制度」
上場株式等の住民税の課税方式の実質見直しで申告の方法が大きく変わる
(大和総研研究員 CFP(R)認定者・社会保険労務士 是枝俊悟)
◆明日からできる!FPの「見た目」改革
01 仕事が集まる人は指先が違う!
爪は健康を表すバロメーター
(NAIL&EYELASH SALON A'VI 代表 兼平朋美)
02 実年齢マイナス5歳を髪型で
分け目で変わる! 輪郭と見た目年齢
(UNDER THE SUN 代表 丸山ヒロノリ)
03 会話が生まれる服装のすすめ
スラックスのシルエットを決めると、ジャケットが生きる
(洋服直しチェーン〈アン・コトン〉創業&代表 斎藤正)
04 写真1枚でキャリアは変わる!
「プロにお任せします」はNGワード
(Spool+S Photography 代表 清水博孝)
05 人を集めたいならこのチラシ
「事前申込み」が人を呼ぶ
(株式会社アサヒマーケティング ディレクター 丸子芳史)
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