Financial Adviser
- ファイナンシャル・アドバイザー NO.218 2017年1月号
- 定価:1,100円(税込)
ロボアドバイザーと進める
資産運用アドバイス
~サービスの概要とコンサルへの活用法を押さえる
資産運用アドバイス
~サービスの概要とコンサルへの活用法を押さえる
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特集 | ロボアドバイザーと進める 資産運用アドバイス ~サービスの概要とコンサルへの活用法を押さえる |
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ここにきて、急速に存在感が増してきたフィンテック。数あるフィンテックのサービスの中で、FPにとって最も関わりが深いのは「ロボアドバイザー」でしょう。中には「ロボアドバイザーは自分の仕事を奪うのではないか…」と危惧する声もあります。しかし、ロボアドバイザーとFPは、それぞれ役割を分担することで、お客さまにより良いアドバイスを提供することが可能になるのです。
そこで本特集では、ロボアドバイザーの概要を解説したうえで、資産運用アドバイスへの活かし方を考えていきます。
そこで本特集では、ロボアドバイザーの概要を解説したうえで、資産運用アドバイスへの活かし方を考えていきます。
〈Q&Aで理解する〉これだけは押さえておきたいロボアドバイザーの基礎知識
Q1 そもそもフィンテックって何? ロボアドバイザーも含まれるみたいだけど…Q2 いま日本にはどんなロボアドバイザーがあるの?
Q3 ロボアドバイザーはどのように運用をサポートしてくれるの?
Q4 少ない質問に答えるだけでリスク許容度がわかるのはなぜ?
Q5 ロボアドバイザーによって診断結果に差がある場合はどうしたらいい?
Q6 同じように運用をお任せできるラップ口座・バランス型との違いは?
Q7 ロボアドバイザーの利用状況は? 現時点における課題は何?
Q8 ロボアドバイザー先進国である米国の状況はどうなっているの?
株式会社お金のデザインCOO 北澤 直
こんな視点で運用アドバイスにロボアドバイザーを活かそう [ MORE>>]
①ロボアドバイザーができないことを整理する②ロボアドバイザーを活かした提案を考える
バームスコーポレーション有限会社 CFPⓇ 杉山 明
〈レポート〉ロボアドバイザーの特徴と活用のポイント [ MORE>>]
①みずほ銀行「SMART FOLIO」②マネックス証券株式会社「マネラップ(MSV LIFE)」
③ウェルスナビ株式会社「WealthNavi」
特別企画
トランプ政権誕生後のマーケットはこう読む! [ MORE>>]
金融データシステム 角川総一年金受給資格期間の短縮で求められるお客さまへのプラスワンアドバイス [ MORE>>]
望月FP社会保険労務士事務所所長 社会保険労務士・CFP® 望月厚子取材企画
FP羅針盤 [ MORE>>]
森田アソシエイツ代表 ワールド・ゴールド・カウンシル顧問 森田隆大氏レポート・FPコンサルティング最前線! [ MORE>>]
京都銀行個人営業部資産活用コンサルティング室好評連載(クリックで内容が表示されます)
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◆熊野英生の経済考察
「2017年の金融・経済の焦点」
◆ワンランク上のファンド活用術
「投資家にとって聞こえが良いトレンドフォロー戦略の実際」
(バームスコーポレーション(有)・CFP® 杉山明)
◆教科書に載らない保険提案の着眼点
「法人向け節税商品に対する課税の歴史と背景を押さえる」
(保険アナリスト 西野隼)
◆家計マル得アドバイス
「『ふるさと納税』速算術…①最も効率の良い寄附金額とは?」
(生活経済研究所長野研究員 AFP 滝沢翔吾)
◆〈誌上ロープレ〉FP提案営業の進め方
「退職者層に向けた後期高齢期のための積立提案」
(株式会社ノースアイランド常務取締役 CFP® 岩永慶子)
◆相続弁護士の相談日記
「公正証書遺言を作成しても、後日の遺言能力や生前のお金の動きでトラブルになることも」
(弁護士 小澤和彦)
◆〈大江流〉徹底活用! 確定拠出年金
「個人型で運営管理機関をどう選ぶか」
(株式会社オフィス・リベルタス代表取締役 CFP® 大江英樹)
◆コンサル&セールス事例集
CASE1「トランプ政権下での新興国投資への対応」
(ファイナンシャル・アドバイザー 前川貢)
CASE2「遺留分の対象と減殺請求の手順」
(アリシア銀座法律事務所 代表弁護士 相続診断協会 法務税務委員 竹森現紗)
◆がん罹患者サポート日記
「相談の裏に隠された住宅ローン。正しい団信の知識が相談のポイント」
(NPO法人がんと暮らしを考える会 会員 谷口敬)
◆シンクタンク研究員による「読み解き!最新制度」
「相続法はどう変わる?――②中間試案における遺言・遺留分などの取扱い」
(大和総研研究員 弁護士 小林章子)
◆FP Watcher Diary
「家計の金融行動に関する世論調査2016」
(ファイナンシャル・プランナー 岡本英夫)
◆FPマンスリーレポート
金融 (生活設計塾クルー 目黒政明)
「日本銀行、初の指値オペを実施/ほか」
社会保険 (望月FP社会保険労務士事務所所長・社会保険労務士・CFP® 望月厚子)
「『過重労働解消ダイヤル』の相談結果を公表/ほか」
保険 (保険ジャーナリスト 石井秀樹)
「東京海上日動、不妊治療費用等補償保険を企業や健保組合に発売/ほか」
税金 (税理士・CFP® 田中卓也)
「セルフメディケーション税制についてQ&Aを掲載/ほか」
不動産 (不動産鑑定士・CFP® 置鮎謙治)
「住まいの買いどき感は減少/ほか」
◆Market Data
「金融政策から財政政策に市場の関心が移る/ほか」
(金融データシステム 角川総一)
◆主要金利等の過去推移
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関連商品
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AIが変える2025年の銀行業務
定価1,650円(税込)
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近代セールス NO.1310 2018年11月15日号
定価1,288円(税込)