Financial Adviser
- ファイナンシャル・アドバイザー NO.206 2016年1月号
ニーズ別の保険提案を極める
~価値観が多様化する中で成果をあげるプランニングのコツ
~価値観が多様化する中で成果をあげるプランニングのコツ
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特集 | ニーズ別の保険提案を極める ~価値観が多様化する中で成果をあげるプランニングのコツ |
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保険業法が改正され、「意向把握」が義務化されます。それに加え、多種多様化するライフプランを背景にお客さまのニーズは多様化しており、画一化された保険提案ではお客さまに納得感を与えることが難しくなってきています。保険提案の際には、これまで以上に綿密なニーズ把握が求められているといえるでしょう。
そこで本特集では、いま求められているニーズ把握の方法やそのニーズを踏まえてどう保険を提案していくかについて解説していきます。
そこで本特集では、いま求められているニーズ把握の方法やそのニーズを踏まえてどう保険を提案していくかについて解説していきます。
ニーズを丁寧にくみ取り、適切な保険提案につなげよう
いま求められる保険ニーズ把握のポイント
①「意向把握の義務化」の内容と提案時の注意点 [ MORE>>]②多様化する保険ニーズとアドバイスの着眼点
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 山本 健矢
ライフコースと世代で読み解くお客さまのニーズ&消費性向
株式会社JMR生活総合研究所 代表取締役 松田 久一年代×ニーズ別の保険提案はこう行う
①まだ若いが、病気やケガが心配②今のうちに貯蓄の習慣を身に付けたい
③奨学金返済で親に迷惑をかけたくない
④公的年金が不安なので老後に備えたい
⑤重い病気やケガで働けなくなったときのお金が心配
⑥介護状態になっても息子の嫁に迷惑をかけたくない
⑦一生独身の予定だが、将来の備えが心配
⑧持病があるため、今後の医療費が心配
⑨女性特有のがんになるのではと心配
①、⑦~⑨ 株式会社ポラーノ・コンサルティング CFPⓇ 深澤 泉
②~⑥ FPソリューション代表 CFPⓇ 黒澤 雄一
特別企画
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「消費が増えず貯蓄に回る理由」
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「不動産の共有状態を解消する」
(株式会社フリーダムリンク代表取締役・CFP®認定者・永田博宣)
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「拒絶する余地があった場合、本意でない遺言であっても有効とされるおそれがある」
(弁護士 小澤和彦)
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(一般社団法人 日本傾聴能力開発協会 会長・岩松正史)
◆スッキリ解消!医療・介護の資金不安
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「未成年の息子の借金契約に関するトラブル」
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◆編集部が選ぶ今月の「Book」&「Keyword」
「家計の金融行動に関する世論調査(二人以上世帯)/ほか」
◆八ツ井慶子の「営業コンサル」実況中継
「積立運用」
◆FP相談トータルプラン二ング
「養子縁組を考えているが、制度の仕組みと注意点を教えてほしい」
(株式会社生活経済研究所代表取締役・CFP®認定者 有田敬三)
◆「年金アドバイス力」アップ誌上セミナー
「受給資格期間短縮への対応」
(社会保険労務士・CFP®認定者 和田雅彦)
◆シンクタンク研究員による「読み解き!最新制度」
「マイナンバー法の改正――金融分野での利用範囲の拡充」
(大和総研主任研究員 AFP 鳥毛拓馬)
◆FP Watcher Diary
「妻が年上の場合の加給年金と振替加算」
(ファイナンシャル・プランナー 岡本英夫)
◆FPマンスリーレポート
金融 (生活設計塾クルー 目黒政明)
「日本銀行、金利上昇に備え、引当金の積増しを決定/ほか」
社会保険 (特定社会保険労務士 井上義教)
「学生アルバイトの58.7%が労働条件通知書を交付されず/ほか」
保険 (保険ジャーナリスト 石井秀樹)
「生保会社のLGBT対応/ほか」
税金 (税理士・CFP®認定者 田中卓也)
「『結婚・子育て資金の一括贈与制度』の利用件数を発表/ほか」
不動産 (不動産鑑定士・CFP®認定者 置鮎謙治)
「国税庁、タワーマンション節税のチェック強化へ/ほか」
◆Market Data
「市場はすでに米利上げを織り込む。今後は利上げの光と影をどう見るか/ほか」
(金融データシステム 角川総一)
◆相続診断士が伝える「笑顔相続のススメ」
「安易な遺産分割のやり直しに注意」
(一般社団法人相続診断協会代表理事 小川実)
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