バンクビジネス
- バンクビジネス NO.1106 2026年10月号
- 定価:1,100円（税込）
イチから学ぶ！ 年金相談対応のキホンとお客様アドバイス
～預かり資産提案につなげるトークのポイント
～預かり資産提案につなげるトークのポイント
詳細情報
| 特集 | イチから学ぶ！ 年金相談対応のキホンとお客様アドバイス ～預かり資産提案につなげるトークのポイント |
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超高齢化社会へと突入した昨今、年金に関する相談をいただく機会も多いのではないでしょうか。本特集では、公的年金の基本的な仕組みを理解し、年金相談に対応するための基礎を学びます。また、お客様の疑問に対する具体的なトーク例、そして年金相談をきっかけとした、預かり資産提案についても解説します。
マンガ 年金相談対応を通じてお客様に信頼される担当者になろう
図解で学ぶ 年金制度の基本Q&A
①私はどんな年金がもらえるの？
②年金はいつからもらえるの？
③年金はいくらもらえるの？
④年金ってどうやって受給を始めればいいの？
年金受給に関するこんな質問にはどう答える？
①年金の申請を忘れていたけれど過ぎてしまった分はどうなるの？
②生活保護を受給しているんだけど年金はもらえるの？
③万が一年金受給前に亡くなったら今まで支払ってきた分はどうなるの？
④離婚をした場合年金のもらえる額は変わるの？
⑤年金を受給するとそこから税金や保険料は引かれるの？
⑥もらえる年金の額を今から増やす方法はないの？
⑦過去に数年だけ厚生年金に加入していたけれどどうやって申請すればいいの？
⑧年金受給開始後に新たに仕事を始めることになったら何か手続きは必要？
⑨年金受給開始後も働くと年金が減らされるって本当？
受給相談中の一言からつなげる預かり資産提案
①できるだけ受給を繰り下げて年金額を増やしたいお客様
②できるだけ早くリタイアしたいが生活費に不安を感じているお客様
③夫婦で自営業のためもらえる年金額を不安視するお客様
④退職金を一括でもらうか分割でもらうか悩んでいるお客様
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