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バンクビジネス

  • バンクビジネス　NO.1078　2025年1月号
  • 定価:1,100円（税込）
２０２５年マーケットの行方と
投信のアフターフォロー
～お客様の意向に合わせた見直し提案
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特集
２０２５年マーケットの行方と
投信のアフターフォロー
～お客様の意向に合わせた見直し提案
記録的な円安で始まり、アメリカ大統領選と国内の総選挙で幕を閉じた2024年。それらを踏まえ、2025年の相場・マーケットはどうなっていくのか─。本特集ではマーケットの予測を理解したうえで、投信を保有するお客様にどのようなフォローができるのか解説します。

〈マンガ〉投信保有者へのアフターフォローってどう行えばいいの？

〈Ｑ＆Ａで理解する〉投資信託のアフターフォローの基本を押さえよう

①アフターフォローはなぜ必要なの？どんな目的で行うの？
②アフターフォローはいつ・どんなタイミングで行えばいいの？
③アフターフォローは具体的にどんなことをどんな流れで行えばいいの？
④電話やオンラインでアフターフォローを行う際に留意すべきことは？

ポートフォリオの説明と資産配分見直しの考え方を理解しよう　

ケースで学ぶ　保有資産とお客様の意向に合わせた見直し提案

①米国株式ファンドをNISAのつみたて投資枠で積立中のAさん
②国内株式ファンドと国内債券ファンドを50％ずつ保有するBさん
③インド株式ファンドをNISAの成長投資枠で一括購入されたCさん
 

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