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バンクビジネス

  • バンクビジネス　NO.1072　2024年9月号
  • 定価:1,100円（税込）
対面チャネルを活かす！
いまＮＩＳＡ口座はこう獲得する
～アプローチのポイントと金融機関の好事例
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特集
対面チャネルを活かす！
いまＮＩＳＡ口座はこう獲得する
～アプローチのポイントと金融機関の好事例
NISA口座の新規獲得競争の中心は、証券会社やネット銀行から対面チャネルを持つ金融機関に移行しつつあります。そこで本特集では、いま地域金融機関がNISA口座を新規獲得するためには、どんなアプローチが必要なのか、金融機関の好事例とともに解説します。

【マンガ】いまなぜ地域金融機関がNISA口座獲得に注力すべきか押さえよう

 
 

NISA口座獲得の現状と獲得競争が続く中での地域金融機関の課題

 
 

【ケーススタディ】こんなアプローチで口座獲得につなげよう

①自行庫に特定口座はあるがＮＩＳＡ口座はなく現在は運用をしていないお客様
②自行庫に預金口座はあるが運用の経験はまったくないシニア層のお客様
③ＮＩＳＡに興味があるが口座開設には至っていない若年層のお客様
④他行でＮＩＳＡ口座を開設したが開設後に運用していないお客様
 
 

若年層・現役世代との取引チャンス！職域先へのアプローチはここがポイント

 
 

【レポート】好事例に学ぶ 地域金融機関のNISA口座獲得術

京都中央信用金庫／埼玉縣信用金庫／大和信用金庫

 

特別企画

代理人取引のキホンと委任状・代理人届の取扱い

 

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