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バンクビジネス

  • バンクビジネス　NO.1043　2022年11月号
  • 定価:1,100円（税込）
インフレ・円安のいま求められるマーケットの説明法
～運用提案につなげる市場環境の正しい伝え方

※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。

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特集
インフレ・円安のいま求められるマーケットの説明法
～運用提案につなげる市場環境の正しい伝え方
インフレ・円安が進むいま、担当者にはお客様へマーケットの仕組みや背景を正しく伝えることが求められています。本特集では、これらの基本をおさえたうえで、預かり資産提案時に市場環境や経済動向などをお客様にきちんと説明できるようになる方法を解説します。

【Ｑ＆Ａ】インフレ・円安についての基礎知識を理解しよう [ MORE >> ]

図解
現状のマーケットの動きとその背景を理解しよう[ MORE >> ]

①ドル円レートの推移から探る円安進行の原因と背景
②経済ファクターで考えるお客様に伝えたい経済のメカニズム

こんな話材が手がかりに！
運用提案につながるきっかけトーク 

お客様から寄せられる
こんな質問にはこう答えよう  [ MORE >> ]

①この円安はいつまで続くの？その後はどうなる？
②米国と比べるとどうして日本は金利が上がらないの？
③最近よくインフレでお金の価値が下がると聞くのだけど、資産は大丈夫かな？
④物価の上昇で家計が苦しい…だからまだ運用できそうにない…
⑤友人が外貨で運用して利益を出したので自分も始めようかな…
⑥国内ファンドのみで運用しているけれど他の商品に切り替えるべき？
⑦外貨建て保険を利益確定させようと思うけど問題ないよね？
⑧海外ファンドを追加してさらに外貨建ての資産を増やすのはどう？
⑨老後の資産づくりよりも住宅ローンの繰上げ返済を進めていけば良いよね？

こんなアプローチは厳禁！資産運用提案時にはこんなトークに気をつけよう

特別企画

テラーも押さえておきたい！
ディスクロージャー誌のポイントと活用法  [ MORE >> ]
 

若手が知りたい！できる先輩のキャリアパス

中国銀行 営業統括部　藤澤 佳苗さん

  

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