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バンクビジネス

  • バンクビジネス　NO.995　2019年11月号
  • 定価:1,100円（税込）
年金口座獲得につながる声かけ＆ヒアリング
～ねんきん定期便の見方とトークの展開方法

※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。

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特集
年金口座獲得につながる声かけ＆ヒアリング
～ねんきん定期便の見方とトークの展開方法
お客様に声をかけ公的年金について会話をすると、年金口座の獲得につながりやすくなります。本特集では、ねんきん定期便の見方や声かけ、トーク等を解説します。

年金や老後に関する声かけを行い説明やアドバイスにつなげよう

〈図解〉押さえておきたい！公的年金制度のキホン[ MORE >> ]

　①公的年金の種類
　②公的年金の受給要件・開始年齢
　③公的年金の年金額
　④年金請求・受取りの手続き

ねんきん定期便の見方を理解しよう

（１）ねんきん定期便の様式と内容
（２）ねんきん定期便の見方・留意点
　①50歳以上の人に送付されるハガキ
　②節目の年（59歳）に送付される封書
　③年金受給者で現役被保険者に送付されるハガキ

こんな声かけから年金のアドバイスを行おう[ MORE >> ]

　①ねんきん定期便をご存じですか
　②ねんきん定期便はご覧になっていますか
　③ご自身がどのような公的年金に加入されているかご存じですか
　④公的年金の加入期間は10年以上ございますか
　⑤年金記録にもれや誤りがないか確認されたことはございますか
　⑥ご自身が何歳から年金をもらえるかご存じですか
　⑦年金をどのくらいもらえるかご存じですか
　⑧事前送付される年金請求書は届きましたか
　⑨すでに公的年金を受給されていますか
　⑩繰上げや繰下げ受給をするお考えはありますか
　⑪勤務先で公的年金についてご説明を受けていますか
　⑫確定拠出年金など企業年金に加入されていますか
　⑬勤務先の定年は何歳ですか
　⑭定年後お勤めを続けた場合の給与はどれくらいになりますか
　⑮老後はどのようにお過ごしになる予定ですか
 

取材企画

フロントランナー・リテール営業の達人

北洋銀行本店ローンプラザ　中栄和記

 

特別企画

行職員のためのビジネスメールの書き方[ MORE >> ]

　  

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