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近代セールス

  • 近代セールス NO.1236 2015年10月15日号
  • 定価:1,265円(税込)
プレリタイアメント層への取引推進はこう行う
~アプローチの工夫とニーズを踏まえた提案のポイント

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特集
プレリタイアメント層への取引推進はこう行う
~アプローチの工夫とニーズを踏まえた提案のポイント
50~60歳代のプレリタイアメント世代は、日中来店することが少なく、十分にアプローチできていないという金融機関も少なくありません。しかし、退職や親からの相続など、資産に係るライフプランが大きく変化する世代であり、潜在的な相談ニーズは高いと考えられます。そこで、本特集ではプレリタイアメント層への取引推進を図るために、アプローチや接点づくりのコツ、提案のポイントなどを解説します。

ライフプランと資産状況を踏まえ世代特有のニーズに細やかに対応

 

徹底分析!プレリタイアメント層の特徴とニーズ[ MORE>> ]

菱田雅生(ライフアセットコンサルティング株式会社 CFP®)
 

〈家計の総合相談センター代表取締役・吉田江美さんに聞く〉
プレリタイアメント層の相談ニーズとアドバイスのポイント[ MORE>> ]

 

プレリタイアメント層との接点はこのように作ろう

金指光伸
 

こんな声かけでプレリタイアメント層の相談ニーズを喚起しよう[ MORE>> ]

 ①退職後のライフプランについて不安はありませんか
 ②今年から相続税が改正されましたがご存知ですか
 ③新制度ができてお子さんへ資金援助がしやすくなりましたよ
 ④奥様はパートなどで働かれていらっしゃるのですか
 ⑤現在の生命保険の負担額について不満はございませんか
 ⑥退職後に向けて何か準備などはされていますか
 ⑦退職金はどのように活用されるご予定ですか
 ⑧年金の支給時期や支給額についてご不安はありませんか
 ⑨退職金で住宅ローンを全額返済すべきか一緒に考えませんか
 ⑩ご両親の介護等についてご不安なことはありませんか
 ⑪お孫さんに効果的に資金を渡していきませんか

小峰俊雄(中小企業診断士 1級FP技能士)
 

〈ケーススタディ〉プレリタイアメント層のニーズにはこう対応しよう[ MORE>> ]

 ①役員昇格を機に、退職金を活用した自分年金の準備を検討する54歳のAさん
 ②退職後のライフプランのために資産をどう活用するか悩む58歳のBさん
 ③相続した不動産の管理と自身の相続対策に不安のある63歳のCさん
 ④同僚から親の介護についての話を聞き、自身も不安を感じ始めた50歳のDさん

①②大泉稔(株式会社fp ANSWER)
③④菱田雅生(ライフアセットコンサルティング株式会社 CFP®)
 

シリーズ企画

東日本大震災から5年目
復興の現実と地域金融機関の取組みを追う![ MORE>> ]

第6回●気仙沼信用金庫の復興支援(後編)
 

目指せ!預かり資産営業のエキスパート

櫻井真澄さん・京葉銀行北習志野支店

 

徹底取材!融資に強い営業店づくり

牧野寛賢支店長・長野銀行茅野支店

 

プロフェッショナルビュー 匠の仕事術

古川武士さん(習慣化コンサルタント)

 
  • 好評連載(クリックで内容が表示されます)