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Financial Adviser

  • ファイナンシャルアドバイザー NO.195 2015年2月号
ついに改正! いますぐはじめたい相続対策
~生命保険を活用した対策事例とFPアドバイス~
Sold Out

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特集
ついに改正! いますぐはじめたい相続対策
~生命保険を活用した対策事例とFPアドバイス~
2015年1月1日以降の相続から相続税の改正が適用されます。とはいえ、相続対策が必要であるにもかかわらず、「相続なんてまだ先の話」と考え、対策を講じていないお客さまも大勢います。FPとしては、そうしたお客さまに対して積極的に相続アドバイスを行っていくことが必要です。そこで本特集では、数ある相続対策の中でも生命保険に焦点をあて、その活用事例をケーススタディ形式で解説します。

アドバイスを行うにあたり押さえておきたい
相続税・贈与税の基本と平成27年以降の改正点 
[ MORE>>]

ケーススタディ・生命保険を活用した相続対策

 ケース1 生命保険を活用した節税対策
 税理士 小城麻友子

 ケース2 生命保険を活用した納税対策
 税理士・CFP®認定者 山本晴美

 ケース3 生命保険を活用した遺産分割対策
 税理士・CFP®認定者 佐藤正明

 ケース4 生命保険を活用した事業承継対策
 税理士・公認会計士 市川恭子

 

特集関連企画

不動産の活用で相続対策を行う際の勘所 [ MORE>>]

CFP®認定者 大倉修治

 

特別企画

2015年の税務申告をマスターする!
〈後編〉確定申告の基本と2015年からの変更点 [ MORE>>]

税理士・CFP®認定者 田中卓也

 

取材企画

FP opinion [ MORE>>]

マーケット ストラテジィ インスティチュート代表取締役
生活設計塾クルー取締役 金融・貴金属アナリスト  亀井幸一郎氏


 
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