近代セールス社 BOOK STORE

テキスト構成（クリックで内容が表示されます）

• 第１分冊：〈基本編〉「顧客本位の業務運営に関する原則」を理解する

  第１章：「顧客本位の業務運営」に関する基礎知識

  〈Ｑ＆Ａで学ぶ〉「顧客本位の業務運営」の基礎知識

  第２章：顧客本位の業務運営に必要な「７原則」を理解する

  顧客本位の業務運営に必要な７原則（原則１．顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等／原則２．顧客の最善の利益の追求／原則３．利益相反の適切な管理／原則４．手数料等の明確化／原則５．重要な情報の分かりやすい提供／原則６．顧客にふさわしいサービスの提供／原則７．従業員に対する適切な動機づけの枠組み等）

  第３章：資産運用提案において何が求められるか

  資産運用提案において何が論点となるか／金融庁はどんな点を検証するのか／どんな資産運用提案が問題になるのか

  第４章：金融機関に求められる態勢整備

  金融機関の本部・営業店に何が求められるか

  第２分冊：〈実践編〉「顧客本位」の預かり資産提案

  第１章：預かり資産セールスの基本を理解しよう

  ＜Ｑ＆Ａで学ぶ＞預かり資産セールスの意義を理解する／預かり資産セールスの流れを理解する

  第２章：各商品の仕組みと「顧客本位」の説明方法

  「顧客本位」の提案には正しい商品知識が不可欠／各商品の仕組みと説明トーク（投資信託・パッケージ商品・保険）／手数料の分かりやすい説明方法

  第３章：＜お客様を「知る」ことから始める＞最適な運用商品の見極め方

  お客様を「知る」ことが顧客本位の提案の基本／＜ケーススタディー＞ライフプランの聞き取りと問題点の把握／適合性の確認方法と見極めのポイント／＜ケーススタディー＞このお客様にはどんな商品の選択肢を示すか

  第４章：＜ケーススタディー＞「顧客本位」の運用提案の実践例

  ＜成功例・失敗例に学ぶ＞お客様にとって最適な商品の提案例