- 年金口座の獲得とメイン化推進講座
今日から話せる年金アドバイス＆各種取引への展開方法
| 受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
|---|---|---|---|
| ２ヵ月 | 11,000円（税込） | ２回 | |
| ３ヵ月 | 13,200円（税込） | ３回 |
学習のねらい
お客さまのライフプランに沿った公的年金の「制度」「手続き」「相談」について平易に解説。年金口座の新規獲得や指定替えに加えて、家族取引展開など、家計メイン化のセールス手法について、トーク例を交えて多面的に解説します。
★継続教育単位講座（課目：ライフプランニング・リタイアメントプランニング）
AFP：7.5単位／CFP®：15単位
★継続教育単位講座（課目：ライフプランニング・リタイアメントプランニング）
AFP：7.5単位／CFP®：15単位
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テキスト構成（クリックで内容が表示されます）
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※本講座は２０２４年度より、テキスト１冊となりました
第１章 公的年金の基礎知識
公的年金の制度／公的年金制度の体系／公的年金の被保険者第２章 国民年金
老齢基礎年金／支給要件／保険料／保険料の免除／保険料の追納／保険料の免除の申請／老齢基礎年金の年金額／繰上げ・繰下げ／年金額の改定方法／障害年金の概要／遺族基礎年金の概要／国民年金基金／iDeCo第３章 厚生年金保険
老齢厚生年金／障害厚生年金・障害手当金／遺族厚生年金／厚生年金と共済年金の一元化／離婚時の年金分割／企業年金や確定拠出年金第４章 年金相談の基礎知識
事前の年金相談／ねんきんネット／年金見込額照会回答票／年金額の試算／年金相談に当たり知っておきたい事項／年金相談でよくある質問と回答第５章 年金請求手続きの基礎知識
年金の手続き／請求の意義と手続きの流れ／年金請求をする前の準備／遺族年金・障害年金の年金請求／各種手続きの仕組み／年金受給開始後の手続き／配偶者の手続き第６章 年金講座の新規獲得と指定替えの実践方法
年金受給口座の新規獲得のためのアプローチ／年金受給口座の指定替えのためのアプローチ／遺族年金、障害年金受給者へのアプローチ／年金受給者から家族取引への展開第７章 年金推進Ｑ＆Ａ
窓口における高齢者取引の際の注意点／来店するお客様への声かけのタイミング／振込金融機関を検討中のお客様への声かけ／他行に年金受給口座を奪われないための防衛策は？／お客様に年金額をお知らせするための簡便な方法は？
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| 受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
|---|---|---|---|
| ２ヵ月 | 11,000円（税込） | ２回 | |
| ３ヵ月 | 13,200円（税込） | ３回 |
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