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近代セールス

  • 近代セールス　NO.1491　2026年6月1日号
  • 定価:1,320円（税込）
預金金利上昇時代の
預かり資産提案ガイダンス
～物価高も見据えたお客様本位のアドバイス

※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。

詳細情報

特集
預金金利上昇時代の
預かり資産提案ガイダンス
～物価高も見据えたお客様本位のアドバイス
　金利ある世界となり、預金金利も上昇しています。いまや定期預金も運用商品の一つであり、その獲得に各金融機関とも力を入れています。その一方で物価上昇も進んでおり、投資信託での運用は資産形成を進めるうえで重要性を増しています。
　本特集では、そうした状況を踏まえ、預かり資産営業を進めるうえで欠かせないお客様のリスク許容度の再確認やタイプ別のアプローチや提案のポイントなどを分かりやすく解説します。

定期預金も含めた提案で資産形成を支援しよう[MORE]

運用状況の背景を理解！過去10年間のマーケットの動きを理解押さえておこう

①債券・国債市場
②為替相場
③日米株価

図解・日本株の今後の見通しと運用環境

追加提案はここから！お客様のライフプランやリスク許容度を再確認しよう[MORE]

 

最近多いこんなお客様にはこう運用を提案しよう

タイプ①資産運用は定期預金だけで十分と考えているAさん
タイプ②運用を検討しているもののリスクを心配するBさん
タイプ③米国株の運用ウエイトが高くなっているCさん
タイプ④安全志向のため個人向け国債の購入に一辺倒のDさん
タイプ⑤予定利率が高くなった円建ての保険に興味を持つEさん
タイプ⑥以前契約したドル建て保険の解約を検討しているFさん

マンガ・退職を控えたお客様にはこうアプローチしよう[MORE]

取材企画

エース渉外の活動日誌
千葉信用金庫君津支店 浦島大志さん
 

連載マンガ

お客様に感動を与えるリテール営業の極意
NISAでインフレに打ち勝つ

  • 好評連載（クリックで内容が表示されます）