近代セールス
- 近代セールス NO.1209 2014年9月1日号
成果が上がる
投資信託の「プラスワン」提案
~理想の分散投資につなげるためのアプローチノウハウ
投資信託の「プラスワン」提案
~理想の分散投資につなげるためのアプローチノウハウ
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特集 | 成果が上がる 投資信託の「プラスワン」提案 ~理想の分散投資につなげるためのアプローチノウハウ |
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現状の投信販売ではひとつの商品だけ保有しているお客様が増えています。追加で商品を提案しても保有する商品を売って別の商品を買うというケースも多く、分散投資にはほど遠い状態です。理想の分散投資を提案するためにはまず、いま保有している商品に、もうひとつ別の商品を組み合わせてもらう「プラスワン提案」から始めることが有効。そこで本特集では理想の分散投資につながる「プラスワン」提案を取り上げ、その進め方から提案すべき商品のマッチング、提案後のアフターフォローについて解説します。
〈マンガ&フロー〉理想の分散投資の第一歩として投資信託の「プラスワン」提案はこのように進めよう
画:うのとおる
〈図解〉プラスワン提案のために押さえておきたい世界のマーケットの現状と今後の動向
執筆 監修:小林真一郎 土田陽介(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 調査部)
お客様には分散投資の必要性をこのように説明しよう
前川貢(前川FP事務所アドバンス 代表)
〈ケーススタディ〉こんなお客様にはこうプラスワン提案を行おう[ MORE >> ]
①新興国債券ファンドに偏っているお客様
②先進国債券ファンドに偏っているお客様
③ハイイールド債券ファンドに偏っているお客様
④海外リートに偏っているお客様
⑤資源国の債券ファンドに偏っているお客様
⑥日本国債のみを保有しているお客様
伊藤亮太(スキラージャパン株式会社 ファイナンシャルプランナー)
プラスワン提案後にはこんなアフターフォローが必要[ MORE >> ]
金指光伸
〈インタビュー〉国際投信投資顧問に聞く
単一国・単一通貨ファンドを保有するお客様への分散投資提案研修のポイント[ MORE >> ]
特別レポート
福岡ひびき信用金庫が開催する「ひびしん女性創業塾」の特徴とこれまでの活動
特別企画
〈Q&Aで学ぶ〉本部・営業店に求められる情報漏えい対策のポイント[ MORE >> ]
短期集中連載
ソーシャル・ファイナンスの可能性を探る
飛騨信用組合に見るクラウドファンディングの活用事例(前編)[ MORE >> ]
できる渉外リーダーの活動術
矢澤謙一営業係長・亀有信用金庫八潮支店
徹底取材!融資に強い営業店づくり
西尾隆吏支店長・東濃信用金庫勝川支店
好評連載(クリックで内容が表示されます)
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●時代の風を読む!
高齢者人口が急増する中で
地域は未来に向けた覚悟が問われる
水野創(株式会社ちばぎん総合研究所 取締役社長)
●金融フロントライン
休眠預金の使途をめぐる議論の行方に注目が集まる
●マーケットinformation(国内編・米国編・欧州編・新興国編)
〈国内編〉小林真一郎(三菱UFJリサーチ&コンサルティング調査部 主任研究員)
実質賃金低下や輸出回復の遅れで景気持ち直しの後ずれも
〈米国編〉成瀬順也(大和証券 チーフストラテジスト)
シェール革命でガソリン価格安定 地政学リスクに強くなった米国
〈欧州編〉竹井豊(みずほ証券リサーチ&コンサルティング投資調査部 シニアエコノミスト)
欧州委員会委員長にユンケル氏 注目はEU首脳会議常任議長人事
〈新興国編〉由井濱宏一(大和証券 シニアストラテジスト)
景気刺激策が奏功し中国株は上昇 構造改革への期待で上値余地大
●ファイナンシャル・ボイス
・企業再生支援に有効なデッドリストラだが適正な提案を行いたい
・信金・信組は自らの魅力を今日的な視点で見つめ直し顧客に訴えかけるべきだ
●なでしこ営業のダイヤモンドルール
高橋彩
仕事を楽しみ、自分に自信を持つルール
●地域企業を活性化させる!ワンストップ経営支援への挑戦
小出宗昭(富士市産業支援センター f-Bizセンター長)
フードランド
●身近なギモンを徹底解説!経済探偵街をゆく
中野明
損に損を重ねる理由
●実践!平準払い生命保険セールス講座
保険窓販推進グループ
①終身保険
●角川やん先生の金融経済ゼミナール
角川総一
企業収益が増加する景気拡大期には企業の設備投資も増える
●キーワードで読み解くウーマンズキャリアアップ
小島貴子(東洋大学理工学部准教授/埼玉県雇用・人材育成推進統括参与/キャリアカウンセラー)
女性の活用①
●川村雄介のエクイティ新世紀宣言
川村雄介
エクイティへの理解に投資教育の重要性を痛感
●こうすればうまくいく!医療機関・介護事業者との取引推進ノウハウ
池田修(株式会社日本経営 課長)
医療法人のM&A スキーム
●現地レポート・銀行員がみた「海外ビジネス」のいま
土田直樹(第四銀行上海駐在員事務所 所長)
中国への見解が多様化・複雑化する今 中国を偏りなく伝えるイベントを開催
●島田知保の投信マーケット・レビュー
島田知保(イボットソン・アソシエイツ・ジャパン)
脱・回転売買で拡大する投資一任口座
●〈ケーススタディ〉トラブルを防ぐ!営業店マネジメント術
青木雅信(地域金融アナリスト&コンサルタント)
電話対応(不通)に伴うトラブル
●山崎元の資産運用の常識・非常識
山崎元(楽天証券経済研究所客員研究員 株式会社マイベンチマーク代表取締役)
マルチ・マネジャー運用の問題点
●運用アドバイスのための日経新聞の読み方
真壁昭夫(信州大学経済学部教授)
訪日客 最高626万人 地方空港の対応強化
●事例から見る・地域活性化の突破口
水津陽子(合同会社フォーティR&C代表地域再生コンサルタント
訪日外国人客を呼び込む商店街
●中川政雄の「ざっくばらん」
中川政雄(オフィス・なかがわ 代表)
リーダーにふさわしい人物を見抜くことがトップの役割だ
●Bankers Lounge
<相続専門弁護士のつれづれ日記>
松本徹子(弁護士)
自作遺言の注意点
<‘旬鮮’ 素材で健康レシピ>
大場泉(管理栄養士)
桃
●検証――なぜこの会社は倒産したのか!?
綴木猛(帝国データバンク情報部)
㈱岩本組
●〈マンガ〉FPガールあかりの下町営業物語
画:木村ゴマ
【第6回】若いお客様にはどんな「きっかけ」で運用提案するべき?
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