Financial Adviser
- ファイナンシャル・アドバイザー NO.244 2021年春号
- 定価:1,980円（税込）
１ 老後資金づくりをいまどう提案するか？
２ ここを押さえる！ 令和３年度税制改正大綱のポイント
２ ここを押さえる！ 令和３年度税制改正大綱のポイント
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| 特集 | １ 老後資金づくりをいまどう提案するか？ ２ ここを押さえる！ 令和３年度税制改正大綱のポイント |
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60歳以降も働くことが当たり前になり、リタイア形態の多様化も進む中で、老後資金についてはますます「自助」が求められる時代となっています。特集１では、そうした状況を整理したうえで、お客様一人ひとりにあった老後資金の準備をどう提案していくか、つみたてNISAやｉＤｅＣｏの活用方法も含め、考えていきます。特集２では、令和３年度の税制改正に加え、新型コロナウイルス対策関連の緊急対応措置等の内容も含め、FPが理解しておくべきポイントを紹介します。
特集１
老後資金づくりをいまどう提案するか？
“70歳現役社会”が近づく中での資金プラン
★多様化するリタイアメントプランと老後資金づくりの考え方 [ MORE>>]
山崎俊輔
★2022年からの年金制度改正を整理しておこう [ MORE>>]
望月厚子
★世代別にみる 老後資金づくりに向けたヒアリング＆アドバイスポイント [ MORE>>]
安藤宏和
★つみたてNISAとｉＤｅＣｏを使った老後資金づくりの提案のコツ [ MORE>>]
菱田雅生
★つみたてNISAとｉＤｅＣｏの運用期間中にどんなアドバイスを行えばいいか⁉ [ MORE>>]
菱田雅生
★老後資金に関するお客様のこんな声にどうアドバイスするか [ MORE>>]
久保逸郎
★老後資金の目標額達成には「家計見直し」をあわせて進めることが早道！ [ MORE>>]
竹下さくら
特集２
ここを押さえる！
令和３年度の税制改正
税制改正大網のポイントとコロナ対応
★インタビュー 税理士法人柴原事務所代表社員 柴原一氏に聞く
FPが押さえておくべき令和３年度税制のポイント [ MORE>>]
★令和３年度 税制改正大網のここがポイント！
【執筆・監修】税理士法人柴原事務所
①個人所得税制 [ MORE>>] ／②相続税・贈与税／③金融証券税制／④土地・住宅税制
連載
My Style ～金融機関FPのマインド＆メソッド
埼玉りそな銀行 岩槻支店 井上絵美さん
注目の金融商品Watching！
島田知保／深澤泉金融機関FPの悩みにこたえる相談室
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竹下さくら／橋本秋人／池田美智雄／吉澤諭FP相談ケーススタディ
安東隆司
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著者インタビュー
『どんなか怒りも６秒でなくなる アンガーマネジメント・超入門』安藤俊介さん