Financial Adviser
- ファイナンシャル・アドバイザー NO.228 2017年11月号
- 定価:1,100円(税込)
福利厚生を知らずに
相談に乗れますか?
――法定外福利厚生を踏まえたアドバイスのポイント
相談に乗れますか?
――法定外福利厚生を踏まえたアドバイスのポイント
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詳細情報
特集 | 福利厚生を知らずに 相談に乗れますか? ――法定外福利厚生を踏まえたアドバイスのポイント |
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お客さまにぴったりの保険提案・ライフプランアドバイスをするためには、社会保障からの給付を踏まえることが重要であるのと同様に、お客さまの勤務先の企業が準備している福利厚生の内容を押さえておくことも重要です。そこで本特集では、福利厚生制度の概要を解説したうえで、FPアドバイスにどう生かしていけばよいのかを解説していきます。
〈Q&Aで理解する〉
これだけは押さえておきたい福利厚生の基礎知識
Q1 そもそも福利厚生って何?Q2 福利厚生が再び注目されているが、企業と従業員双方からみたメリットは? [ MORE>>]
Q3 最近の法定外福利厚生の傾向は? ユニークな休暇制度があると聞いたけど…
Q4 福利厚生には多くの種類があるけど、どこが運営しているの?
Q5 ライフプランのアドバイス時に福利厚生に触れることが重要な理由は?
Q6 福利厚生が十分でない会社に対してFPとして提案できることは?
一般社団法人企業福祉・共済総合研究所 主任研究員 秋谷貴洋
〈フローチャートで理解する〉
ライフイベントと福利厚生の関係
㈱ポラーノ・コンサルティング代表取締役 CFP® 深澤 泉〈ケースで学ぶ〉福利厚生の概要とアドバイスへの活かし方
ケース1 結婚したとき [ MORE>>]ケース2 子どもが誕生したとき
ケース3 住宅を取得するとき
ケース4 老後の生活費を準備するとき
ケース5 資産形成を行うとき
ケース6 介護の準備を行うとき
ケース7 医療保障を準備するとき
ケース8 死亡保障を準備するとき
ケース1~6 LLC人生羅針盤研究所 萩原 豊章
ケース7、8 生活経済研究所®長野 事務局長・CFP® 塚原 哲
特別企画
FA AWARD 2017 [ MORE>>]
★「長年FP手帳を愛用している企業内FP 」に贈る賞明治安田生命保険相互会社 営業企画部 シニアFPコンサルタント 山本英生さん
★「人気が出てきた講師」に贈る賞
スキラージャパン取締役 CFP® 伊藤亮太さん
★「最も魅力的なタイトルのセミナー」に贈る賞
FPラウンジ代表 AFP 豊田眞弓さん
取材企画
金融商品のトリセツ [ MORE>>]
「選べる安心信託」みずほ信託銀行 × 吉澤諭
トップセールスの仕事術 [ MORE>>]
東橋 達矢さん 株式会社LEGEND PROJECT 代表取締役CEO好評連載(クリックで内容が表示されます)
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◆11月のAnniversaries Calender
(株式会社ノースアイランド常務取締役・CFP® 岩永慶子)
◆FP NEWS FLASH
金融 (生活設計塾クルー ファイナンシャル・プランナー 目黒政明)
つみたてNISAの対象商品を公表。金融庁「お墨付き」で人気を呼ぶか
保険 (エヌワンエージェンシー代表取締役 保険ジャーナリスト 森田直子)
外貨建保険、各社が投入へ
社会保険 (望月FP社会保険労務士事務所所長・社会保険労務士・CFP® 望月厚子)
振替加算の支給漏れ、総額で598億円に
不動産 (住宅ジャーナリスト 山本久美子)
注文住宅の取得費平均は4,755万円。年収倍率は6.1倍に
◆2025年の未来を読む
「持続可能性」が自動車ビジネスにもたらす影響
(アクアビット 代表取締役 チーフ・ビジネスプランナー 田中 栄)
◆資産運用コンサルタントへの道
ポートフォリオ構築①株式と債券
(独立系ファイナンシャル・プランナー、1級ファイナンシャル・プランニング技能士 福田啓太)
◆保険証券のひもとき方
太陽生命「ひまわり認知症治療保険」
(なごみFP事務所・CFP® 竹下さくら)
◆番台のトーク術が日本に効く
視覚的、聴覚的の両面からあいづちを打つ
──目上・年上を気持ちよくする話し方
(風呂も人も温める銭湯オーナー 田村祐一)
◆相続弁護士の相談日記
相手方に不利な時期の委任解除は、やむを得ない事由がない限り損害賠償責任が生じるケースも
(弁護士 小澤和彦)
◆社長のこころをつかむ技術
面談の技術──面談のイントロ
(クロスリンク・アドバイザリー代表取締役 半田道)
◆ママも仕事もプロフェッショナル
女性特有の症状をどう理解してもらう?
──助産師が知っている両立できている人の謎
(合同会社みのおママの学校代表 谷口陽子)
◆家計マル得アドバイス
企業内保障の調査方法と保障の恩恵の大きさを知ろう
(生活経済研究所®長野 事務局長・CFP® 塚原 哲)
◆日本人はもっと早く帰れるはず!?
ここがヘンかも… 日本の職場!
──職場と仕事のイノベーション
(ビジネス書のベストセラー作家 村尾隆介 × 世界中で活躍するアカデミシャン フローリアン・コールバッハ博士)
◆しなやかに乗り越えよう
「そうなんです」を引き出す話の聴き方をしよう
──職場のメンタルヘルスのためのヒント
(国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所室長 西大輔)
◆公的保険を活かした保険提案術
遺族厚生年金の加算や短期要件の仕組みを理解する
(一般社団法人公的保険アドバイザー協会理事 山中伸枝)
◆運用アドバイスこんなときどうする!?
個別銘柄株式、何を買えばいい?に答える
(前川FP事務所アドバンス代表 前川貢)
◆伝えるアイデア・感じる角度
プレゼンやスピーチで最も大切なことは?
──障がいを持つ経営者のコミュニケーション新発想
(世界一明るい視覚障がい者 成澤俊輔)
◆できるコンサルはここまで考える
毎回同じ場所で打合せをしてていいの?
──クライアントビジネスで成功し続ける
(中小企業向けブランド戦略の専門家 粉奈健太郎)
◆All Those Years Ago
専門知識があれば、仕事ができると思っていた
~あのころ、私は駆けだしだった~
(株式会社Jパートナー代表取締役 経営コンサルタント・相続コンサルタント CFP® 舌古孝之)
◆その相続案件、大丈夫?
名義預金が最後まで理解されず、税理士との間でトラブルに
〜トラブル事例から学ぶ、もめない遺し方〜
(吉澤相続事務所代表取締役 吉澤諭)
◆FP Watcher Diary
「106万円の壁」突破の損得
(ファイナンシャル・プランナー 岡本英夫)
◆マーケット連想ゲームのススメ
マクロ経済データを辿っていくと、日本経済の状況が浮かび上がる
(金融データシステム 角川総一)
◆シンクタンク研究員による「読み解き!最新制度」
相続法見直しの最新動向──2回目のパブリックコメントが終了、議論が大詰めへ
(大和総研研究員 弁護士 小林章子)
◆明日からできる!FPの「見た目」改革
01 仕事が集まる人は指先が違う!
好感度の高いネイルって?
(NAIL&EYELASH SALON A'VI 代表 兼平朋美)
02 実年齢マイナス5歳を髪型で
好感ビジネスヘアの「3つ」のポイント
(UNDER THE SUN 代表 丸山ヒロノリ)
03 会話が生まれる服装のすすめ
ジャケットを「アンコンショルダー」に直してすっきり
(洋服直しチェーン〈アン・コトン〉創業&代表 斎藤正)
04 写真1枚でキャリアは変わる!
悩んだら、何かを見ている自分を見てもらう
(Spool+S Photography 代表 清水博孝)
05 人を集めたいならこのチラシ
申込方法は何が適切か?
(株式会社アサヒマーケティング ディレクター 丸子芳史)
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