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バンクビジネス

  • バンクビジネス　NO.930　2016年12月1日号
公的年金の受給口座獲得につながる声かけ＆アドバイス
～最新の改正とお客様の関心をひくトーク例
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特集
公的年金の受給口座獲得につながる声かけ＆アドバイス
～最新の改正とお客様の関心をひくトーク例
受給資格期間の短縮等もありあらためてお客様の年金に対する関心が高まっています。本特集では、公的年金に関する疑問の解消や口座獲得につながる声かけなどを解説します。

公的年金の「いつから」「いくら」「どうやって」を理解しよう[ MORE >> ]

　(1)公的年金は「いつから」受け取れるか
　(2)公的年金は「いくら」受け取れるか
　(3)公的年金は「どうやって」受け取るか
 

50代のプレ受給者にはこんな声かけを行おう

　(1)ご自分が何歳から年金をもらえるかご存じですか
　(2)年金をどのくらい受け取れるのかご存じですか
　(3)今年の誕生月にねんきん定期便は届きましたか
　(4)年金請求書はお手元に届いているでしょうか
　(5)当行が開催している年金相談会に参加されませんか
　(6)記録漏れがないか確認されたことはありますか
 

年金受給層のお客様にはこんな声かけを行おう[ MORE >> ]

　(1)公的年金はもう受け取られていますか
　(2)年金はどちらの金融機関で受け取られていますか
　(3)65歳で請求手続きが必要なことをご存じですか
 

よく聞かれる断り文句と切り返し話法のポイント

　(1)いま話を聞く時間がない…
　(2)変更手続きは面倒だわ…
　(3)いま受給している銀行に不満はない
　(4)夫も同じ銀行で受け取っている
 

取材企画

フロントランナー・法人営業の達人

百五銀行本店営業部　亀飼佑さん

 

特別企画

〈Q&A〉改正個人情報保護法と金融実務への影響[ MORE >> ]

 

連載マンガ

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