Financial Adviser
- ファイナンシャルアドバイザー NO.182 2014年1月号
FPが知っておきたい「信託」大事典
~相続の悩みに応える処方箋のすべて~
~相続の悩みに応える処方箋のすべて~
※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。
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特集 | FPが知っておきたい「信託」大事典 ~相続の悩みに応える処方箋のすべて~ |
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独立系FPのみならず生活者にとっても、身近なものとは言えなかった「信託」。
それが、平成25年度の税制改正で創設された「教育資金贈与信託」により、
信託の考え方は広まりを見せるようになってきました。
しかし、信託の本質は「教育資金贈与信託」でできることだけではありません。
信託の仕組みを活用すれば、遺言や生命保険では解決できなかった、
相続に関するお客さまの悩み・ニーズにも対応できるのです。
そこで、本特集では、お客さまに提示する解決策のひとつに「信託」を加えられるよう、
信託の基本、信託商品などについて解説します。
それが、平成25年度の税制改正で創設された「教育資金贈与信託」により、
信託の考え方は広まりを見せるようになってきました。
しかし、信託の本質は「教育資金贈与信託」でできることだけではありません。
信託の仕組みを活用すれば、遺言や生命保険では解決できなかった、
相続に関するお客さまの悩み・ニーズにも対応できるのです。
そこで、本特集では、お客さまに提示する解決策のひとつに「信託」を加えられるよう、
信託の基本、信託商品などについて解説します。
これだけは押さえておきたい「信託のキホン」[ MORE >>]
一般社団法人信託協会レポート・FPがお客様に伝えたい「信託でデキルこと」
●三菱UFJ信託銀行『ずっと安心信託』 お詫びと訂正
●三井住友信託銀行『安心サポート信託(金銭信託型)』
●みずほ信託銀行『財産承継信託』
●りそな銀行『マイトラスト 未来安心図』
相続で活用を考えたい信託一覧
一般社団法人信託協会信託商品1 家族信託
信託商品2 教育贈与信託
信託商品3 遺言信託業務・遺産整理業務
信託商品4 公益信託
信託商品5 特定寄附信託
信託商品6 特定贈与信託
信託商品7 後見制度支援信託
特別企画
独立開業FPのための相談顧客がどんどん増える
とっておき、成功する集客の方法[ MORE >>]
好評連載(クリックで内容が表示されます)
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◆FP opinion [ MORE >>]
特定非営利活動法人相続士協会 代表理事
有限会社相続支援ネット代表取締役 江里口吉雄氏
◆金融商品の“トリセツ”[ MORE >>]
「定期保険プレミアム」
チューリッヒ生命保険
◆熊野英生の経済考察
「イベントとトレンド:マーケットを見る眼」
◆岩本沙弓流 為替読本
「2014年の日経平均株価」
◆相続の現場から
(弁護士 小澤和彦)
「可分債権・不可分債権」
◆法人営業担当者必読!
(ユナイテッド・アドバイザーズ法律会計事務所 西内孝文)
「他業種から学ぶ継続的なフォローの強さ」
◆相談ルームのひとりごと
中村薫「20代で終活ですか!?」
松本真由美「大阪のおばちゃんとFP」
◆社会保険一本勝負
(柔コンサルティング・社会保険労務士・CFP(R) 平野厚雄)
「障害年金のポイント・後編」
◆お客さまとの心の繋ぎ方
(佐藤かなめ)
「想いを知ることで答えが見えてくる」
◆FP相談実践事例集
・金融資産運用設計
(前川FP事務所アドバンス代表 前川貢)
「NISA(少額投資非課税制度)口座では、どんなものに投資したらよいのか」
・相続・事業承継設計
(税理士法人おおたか・税理士 荒川大輔)
「平成25年度税制改正で新設された教育資金の一括贈与の活用方法が知りたい」
◆相続診断士が伝える「笑顔相続のススメ」
(一般社団法人相続診断協会代表理事 小川実)
「もめない遺言書の書き方」
◆閑話休題! FPホームルーム
((株)近代セールス社 ファイナンシャル・プランナー 岡本英夫 )
「学生納付特例のできた理由」
◆FPのための会計・税務ZOOM UP!
(大和総研研究員 CFP(R) 是枝俊悟)
「国外財産調書制度の施行」
◆指標で見る! 家計を取り巻く経済の読み方
(CFP(R)・FP事務所「ゴールデンエイジ総研」代表 小松英二)
「有効求人倍率」
◆FP-MIRAI活用法
(バームスコーポレーション(有)・CFP(R) 杉山明)
「続・保険のイベントを正確にCF表に反映させる」
◆FP Watcher Diary
((株)近代セールス社 ファイナンシャル・プランナー 岡本英夫 )
「病院とFPの連携について考える」
◆FPマンスリーレポート
金融「1月6日からJPX日経400の公表開始/ほか」
(生活設計塾クルー 目黒政明)
社会保険「特定労働派遣事業を廃止、許可制の一般派遣に移行へ/ほか」
(特定社会保険労務士 井上義教)
保険「みずほ銀行がタブレット端末の保険設計書作成サービスを開始/ほか」
(保険ジャーナリスト 石井秀樹)
税金「所得税および消費税調査等の状況を発表/ほか」
(税理士・CFP(R) 田中卓也)
不動産「制度の見直しや講習会開催など、不動産流通活性化への様々な動き/ほ か」
(CFP(R) 住宅ローンアドバイザー 佐藤益弘)
◆Market Data
(金融データシステム 角川総一)
「主要金利等の過去推移/ほか」
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