- 相続手続き＆アドバイスが得意になる講座
相続税改正で求められる実務知識と顧客への助言
| 受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
|---|---|---|---|
| 2ヵ月 | 11,000円（税込） | 2回 | |
| 3ヵ月 | 13,200円（税込） | 3回 |
学習のねらい
本講座は、「そもそも相続税って何？」といった基礎知識から、最新の相続税制のポイントまで幅広く解説しています。また、お客様との会話の中で相続案件につなげることができるニーズを見逃さないよう、ニーズの見つけ方やアドバイス方法について、多くの具体的な事例を紹介しています。
★継続教育単位講座（課目：相続・事業承継設計）AFP：7.5単位／CFP®：12.5単位
★継続教育単位講座（課目：相続・事業承継設計）AFP：7.5単位／CFP®：12.5単位
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テキスト構成（クリックで内容が表示されます）
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第１分冊：相続税の基礎知識と改正ポイントを学ぶ
第１章 相続税の基礎知識
１．相続税とは（相続税とはどのような税金なの？／相続税の対象となる財産には何があるの？／相続税はどんな人が対象になるの？／相続税の税額計算はどのような仕組みになっているの？／相続税はどのようにして支払うの？／相続税の計算について／相続税の申告は必ず行うべきものなの？）
２．贈与税とは（贈与税とはどのような税金なの？／贈与税と相続税の違い／生前贈与についての基礎知識／贈与税と相続税はどっちが得なのか）
第２章 相続税の改正ポイント
１．相続税関係（相続税の基礎控除額の引き下げ／相続税の税率構造の見直し／未成年者控除・障害者控除の拡充／小規模宅地の適用対象面積の拡充／国外財産の課税強化）
２．贈与税関係（暦年課税の税率構造の改正／相続時精算課税の改正／教育資金の一括贈与に係る非課税措置／障害者の扶養信託契約に係る贈与税の非課税措置の拡充）
第２分冊：相続対策アドバイスと預金等各種取引の相続実務
第１章 相続対策のポイントと基本的な手法
相続にリスクとコストはつきもの（庶民の税に変わる！？／遺言による対策）
第２章 相続アドバイスのニーズを見つける
顧客ニーズを発掘する（常にアンテナをはりめぐらせておく／相続アドバイスニーズは必ずある／退職金を受け取った／大口預金先である／中小企業のオーナーである／アパート経営をしている／複数の土地を使用している／他）
第３章 各種取引と相続実務
１．相続預金の取り扱いと基本的手順（預金者の死亡事実の確認（死亡情報の入手）／預金口座の入出金禁止／相続預金の管理／相続関係書類の取り受け／相続預金の払い戻し・名義変更処理）
２．ケース別・取り扱いの留意点（預金取引／預かり資産／融資取引）
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| 受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
|---|---|---|---|
| 2ヵ月 | 11,000円（税込） | 2回 | |
| 3ヵ月 | 13,200円（税込） | 3回 |
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