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- ファイナンシャル・アドバイザー NO.235 2018年冬号
- 定価:1,980円(税込)
「もめない」提案で差をつける
――改正民法を踏まえた正しい遺産分割対策
――改正民法を踏まえた正しい遺産分割対策
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特集 | 「もめない」提案で差をつける ――改正民法を踏まえた正しい遺産分割対策 |
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相続税の基礎控除が引き下げられてから「節税アドバイス」が重視されてきました。しかし本来、相続対策では「遺産分割対策」「納税資金対策」「相続税対策」の3つをバランス良く講じるべきです。そこで本メイン特集では、改正民法(相続法)の内容も踏まえながら、もめない相続を実現するための方法を解説していきます。
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メイン特集
「もめない」提案で差をつける
――改正民法を踏まえた正しい遺産分割対策
★吉澤諭・吉澤相続事務所代表取締役に聞くもめない相続を実現するためにFPに何が求められるのか [ MORE>>]
★一覧表で学ぶ
こんな家庭は相続でもめる!
★相続ルール改正でアドバイスはどう変わるか [ MORE>>]
- 配偶者の居住権の創設
- 自筆証書遺言の保管制度創設
- 自筆証書遺言の方式緩和
- 夫婦間での居住用財産の贈与
- 特別寄与料制度
- 預貯金の仮払い制度の創設等
- 一部分割
- 遺贈の担保責任等
- 遺言執行者の権限の明確化等
- 遺産分割前に処分された財産の扱い
- 遺留分減殺請求の見直し
- 遺留分の算定方法の見直し
- 権利/義務の承継に関する見直し
- 相続預金の取扱いに関する判例変更
- 法定相続情報証明制度
★トラブル事例で学ぶ
もめないためには何をすればよかったのか [ MORE>>]
ケース① 納税資金を考慮せずもめたケース
ケース② 親の介護負担でもめたケース
ケース③ 遺言の書換えでもめたケース
ケース④ 遺言の口約束でもめたケース
ケース⑤ 遺産の一部分割でもめたケース
ケース⑥ 保険金受取人の設定を間違えもめたケース
ケース⑦ 相続税評価額と時価が異なりもめたケース
ケース⑧ 「特別受益は現在価値」でもめたケース
ケース⑨ 偏った生前贈与の結果もめたケース
ケース⑩ 節税のためにアパートを建築しもめたケース
★〈特集関連企画〉
相続アドバイスに不可欠な不動産の評価方法を押さえておこう
●執筆者●
吉澤諭 吉澤相続事務所 代表取締役
小林章子 大和総研 研究員
佐藤正明 佐藤正明税理士事務所/税理士/CFP®
サブ特集
受付〆切目前! NISA口座のロールオーバー対応
★NISAのロールオーバー制度を振り返ろう是枝俊悟 大和総研 金融調査部
★お客さまとの面談前のチェックポイントはここ
木内清章 産業能率大学 講師
★ロールオーバーに悩むお客さまからこう聞かれたらどう応じる? [ MORE>>]
- 「儲けが出ているから利益確定で売りたい」
- 「運用開始時よりも値下がりしているけどどうしよう…」
- 「つみたてNISAのほうがいいの?」
- 「別の商品に興味が出てきてね…」
- 「もう歳だが5年も運用をするだろうか…」
★ロールオーバーの有無を決めたお客さまには
今後を見据えたアドバイアスを行おう
金指光伸
特別レポート
三井住友海上あいおい生命+資生堂ジャパンが取り組む
『笑顔輝く第一印象アップセミナー』に学ぶ
選ばれる担当者になるためのプラスワンポイント [ MORE>>]
連載
拝見! 隣のコンサル
企業内FP編 齋藤亜美さん 静岡銀行 袋井エリア [ MORE>>]独立系FP編 串宮由紀子さん マネーサロン なないろ 代表 [ MORE>>]
ALL Those Years Ago ~あのころ、私は駆けだしだった~
メイキット有限会社代表取締役 山副耕一さん明治安田生命保険相互会社 シニアFPコンサルタント 山本英生さん
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