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  • ファイナンシャル・アドバイザー　NO.235　2018年冬号
  • 定価:1,980円（税込）
「もめない」提案で差をつける
――改正民法を踏まえた正しい遺産分割対策

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特集
「もめない」提案で差をつける
――改正民法を踏まえた正しい遺産分割対策
相続税の基礎控除が引き下げられてから「節税アドバイス」が重視されてきました。しかし本来、相続対策では「遺産分割対策」「納税資金対策」「相続税対策」の3つをバランス良く講じるべきです。そこで本メイン特集では、改正民法（相続法）の内容も踏まえながら、もめない相続を実現するための方法を解説していきます。
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メイン特集

「もめない」提案で差をつける
――改正民法を踏まえた正しい遺産分割対策

★吉澤諭・吉澤相続事務所代表取締役に聞く
　もめない相続を実現するためにFPに何が求められるのか　[ MORE>>]

★一覧表で学ぶ
　こんな家庭は相続でもめる！

★相続ルール改正でアドバイスはどう変わるか　[ MORE>>]
  1. 配偶者の居住権の創設
  2. 自筆証書遺言の保管制度創設
  3. 自筆証書遺言の方式緩和
  4. 夫婦間での居住用財産の贈与
  5. 特別寄与料制度
  6. 預貯金の仮払い制度の創設等
  7. 一部分割
  8. 遺贈の担保責任等
  9. 遺言執行者の権限の明確化等
  10. 遺産分割前に処分された財産の扱い
  11. 遺留分減殺請求の見直し
  12. 遺留分の算定方法の見直し
  13. 権利／義務の承継に関する見直し
  14. 相続預金の取扱いに関する判例変更
  15. 法定相続情報証明制度

★トラブル事例で学ぶ
　もめないためには何をすればよかったのか　[ MORE>>]

　　ケース①　納税資金を考慮せずもめたケース
　　ケース②　親の介護負担でもめたケース
　　ケース③　遺言の書換えでもめたケース
　　ケース④　遺言の口約束でもめたケース
　　ケース⑤　遺産の一部分割でもめたケース
　　ケース⑥　保険金受取人の設定を間違えもめたケース
　　ケース⑦　相続税評価額と時価が異なりもめたケース
　　ケース⑧　「特別受益は現在価値」でもめたケース
　　ケース⑨　偏った生前贈与の結果もめたケース
　　ケース⑩　節税のためにアパートを建築しもめたケース

★〈特集関連企画〉
　相続アドバイスに不可欠な不動産の評価方法を押さえておこう

●執筆者●
　　吉澤諭　吉澤相続事務所 代表取締役
　　小林章子　大和総研 研究員
　　佐藤正明　佐藤正明税理士事務所／税理士／CFP®
 

サブ特集

受付〆切目前！　NISA口座のロールオーバー対応

★NISAのロールオーバー制度を振り返ろう
　　是枝俊悟　大和総研 金融調査部

★お客さまとの面談前のチェックポイントはここ
　　木内清章　産業能率大学 講師

★ロールオーバーに悩むお客さまからこう聞かれたらどう応じる？　[ MORE>>]
  1. 「儲けが出ているから利益確定で売りたい」
  2. 「運用開始時よりも値下がりしているけどどうしよう…」
  3. 「つみたてNISAのほうがいいの？」
  4. 「別の商品に興味が出てきてね…」
  5. 「もう歳だが5年も運用をするだろうか…」
　　菱田雅生　CFP®／1級ファイナンシャル・プランニング技能士／1級DCプランナー

★ロールオーバーの有無を決めたお客さまには
　今後を見据えたアドバイアスを行おう
　　金指光伸
 

特別レポート

三井住友海上あいおい生命＋資生堂ジャパンが取り組む
『笑顔輝く第一印象アップセミナー』に学ぶ
選ばれる担当者になるためのプラスワンポイント　[ MORE>>]

 

連載

拝見！ 隣のコンサル

　企業内FP編　齋藤亜美さん　静岡銀行 袋井エリア　[ MORE>>]

　独立系FP編　串宮由紀子さん　マネーサロン なないろ 代表　[ MORE>>]
 

ALL Those Years Ago ～あのころ、私は駆けだしだった～

　メイキット有限会社代表取締役　山副耕一さん

　明治安田生命保険相互会社 シニアFPコンサルタント　山本英生さん