Financial Adviser
- ファイナンシャルアドバイザー NO.191 2014年10月号
2014年10月1日から拠出限度額引上げ!
確定拠出年金におけるFPの役割を再考する ~企業へアプローチするヒントと従業員への投資教育のポイント
確定拠出年金におけるFPの役割を再考する ~企業へアプローチするヒントと従業員への投資教育のポイント
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特集 | 2014年10月1日から拠出限度額引上げ! 確定拠出年金におけるFPの役割を再考する ~企業へアプローチするヒントと従業員への投資教育のポイント |
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企業型確定拠出年金の拠出限度額の引上げが2014年10月1日より始まります。引上げ額は、ほかの企業年金がない場合で月4000円と、一見少ないように見えます。しかし、企業年金は長期間の運用が前提となるため、拠出額の引上げ額は、老後資金準備に大きな影響を与えます。そこで、本特集では、老後資金準備アドバイスの一環として行う企業型確定拠出年金の導入提案や従業員への投資教育について解説します。
これだけは押さえる確定拠出年金のキホン [ MORE>>]
CFP®認定者・DCマイスター 大倉修治確定拠出年金導入における企業へのアプローチ方法
CFP®認定者・DCマイスター 大倉修治企業型確定拠出年金で重要な「投資教育」の勘所
㈱オフィス・リベルタス代表 大江英樹DC加入者の退職準備状況と投資リテラシー
フィデリティ退職・投資教育研究所所長 野尻哲史DCマイスター取得のススメ
特別企画
個人投資家は投資信託による資産運用でリターンを得ることができるのか!?[ MORE>>]
バームスコーポレーション(有)・CFP®認定者 杉山明銀行等金融機関はどのように投資信託を販売してきたのか!?[ MORE>>]
取材企画
FP opinion [ MORE>>]
銀座コーチングスクール認定講師 GCS認定プロフェッショナルコーチ 高安直子氏金融商品のトリセツ [ MORE>>]
株式会社日本政策金融公庫 「国の教育ローン」好評連載(クリックで内容が表示されます)
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◆熊野英生の経済考察
「改めて消費税の影響を考える」
◆小池正一郎の為替「相場力」養成講座
「相場変動要因1(ファンダメンタルズ、チャート)」
◆相続の現場から
(弁護士 小澤和彦)
「裁判中に相続が発生した場合『被告・原告』の地位も相続の対象に」
◆法人営業担当者必読!経営者に喜ばれるFPアドバイス
(ユナイテッド・アドバイザーズ法律会計事務所 西内孝文)
「制度の拡充も検討されている起業応援税制」
◆相談ルームのひとりごと
松浦建二「嬉しいことも辛いことも…」
吉田智枝「古民家の相続がFPになるきっかけに」
◆お客さまとの心の繋ぎ方
(佐藤かなめ)
「違いを楽しめれば人間関係は楽になる」
◆FP相談実践事例集
ライフプランニング (松山智彦 CFP®認定者)
「マンション購入を検討中。返済により、将来の家計収支に問題はないでしょうか?」
不動産プランニング (江蔵龍 不動産鑑定士・CFP®認定者(株)東京不動産経済研究所・代表取締役)
「老朽化した自宅を賃貸アパートに建て替えることを検討中。注意点は?」
タックスプランニング (小城麻友子 小城麻友子税理士事務所 税理士)
「増員とベースアップをする予定。税制の優遇について教えてほしい」
◆指標で見る! 家計を取り巻く経済の読み方
(CFP®認定者・FP事務所「ゴールデンエイジ総研」代表 小松英二)
「実質貿易収支」
◆FPのための会計・税務ZOOM UP!
(大和総研研究員 CFP®認定者 是枝俊悟)
「ふるさと納税のしくみ」
◆閑話休題! FPホームルーム
(株式会社近代セールス社 ファイナンシャル・プランナー 岡本英夫 )
「男性の平均寿命80歳超えに想う」
◆FP-MIRAI活用法
(バームスコーポレーション(有)・CFP®認定者 杉山明)
「ケーススタディ・50代世帯 その2」
◆相続診断士が伝える「笑顔相続のススメ」
(一般社団法人相続診断協会代表理事 小川実)
「家族信託を活用して被相続人の想いをかなえる」
◆FP Watcher Diary
(株式会社近代セールス社 ファイナンシャル・プランナー 岡本英夫 )
「教育積立貯金貸付を憶えていますか?」
◆FPマンスリーレポート
金融 (生活設計塾クルー 目黒政明)
「金融庁、NISA拡充等の税制改正要望を公表/ほか」
社会保険 (特定社会保険労務士 井上義教)
「平成26年の最低賃金、全国平均で16円増加/ほか」
保険 (保険ジャーナリスト 石井秀樹)
「明治安田生命『ダイバーシティ・マネジメント』強化策を公表/ほか」
税金 (税理士・CFP®認定者 田中卓也)
「『教育資金贈与信託に関する受益者向けアンケート調査』を公表/ほか」
不動産 (CFP®認定者 住宅ローンアドバイザー 佐藤益弘)
「フラット35が史上最低金利を更新/ほか」
◆Market Data
(金融データシステム 角川総一)
「主要金利等の過去推移/ほか」
◆ケースで学ぶ★FPのための実践コンプライアンス
(株式会社スピリット代表取締役 CFP®認定者 行政書士 鈴木克昌)
第1回「海外ファンドの仲介」
第2回「海外口座開設のサポート」
第3回「紹介業務と媒介」
第4回「コンプライアンスとは」
第5回「投資助言」
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ファイナンシャル・アドバイザー NO.214 2016年9月号
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バンクビジネス NO.976 2018年11月1日号
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