• 高齢顧客の資産管理・承継サポート力強化講座
預金流出防止とスムーズな承継を営業店で実現する
受講期間 受講料 添削指導 お申し込み
3ヵ月 14,300円(税込) 3回

学習のねらい

高齢顧客の財産に関する不安の解消方法を学ぶ講座です。資産管理・承継対策に役立つ各種制度について、その仕組みや活用方法をお客様に説明する際の注意点、必要書類の見方・書き方を、まずは押さえます。そのうえで、ケーススタディを通じて実践的な提案スキルを身につけていきます。
  • テキスト構成(クリックで内容が表示されます)

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3ヵ月 14,300円(税込) 3回