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近代セールス

  • 近代セールス NO.1316 2019年2月15日号
  • 定価:1,265円(税込)
「年金」を切り口とした声かけ&取引推進
~老後資金アドバイスにつながるアプローチ

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特集
「年金」を切り口とした声かけ&取引推進
~老後資金アドバイスにつながるアプローチ
2015年以来のマクロ経済スライド発動やねんきん定期便見直しといった制度改革が示唆されている19年度、年金は改めて重要なトピックになると予想されます。本特集では、公的年金制度にかかる誤解の解消やメリット再確認を促す声かけ、それを踏まえた取引深耕につなげるアプローチ法を解説します。

年金制度への疑問や誤解を解消し老後資金アドバイスへつなげよう

 

プレリタイア層のお客様へ! 年金についてまずは王道の声かけを行ってみよう [ MORE >> ]

 ① 年金はいつからもらえるかご存知ですか?
 ② 年金はいくらもらえるかご存知ですか?
 ③ 年金はどうすればもらえるかご存知ですか?
 ④ ねんきん定期便の見方をご存知ですか?
 

お客様の年齢や状況に応じた声かけも行おう [ MORE >> ]

 ① 60歳以上で、現在継続雇用で働くお客様
 ② 会社員として勤務経験があり、60歳代前半から年金がもらえるお客様
 ③ 特別支給の老齢厚生年金を受給中で、65歳の誕生日が近いお客様
 ④ 公務員経験があるようなお客様
 ⑤ 自行庫には年金口座のないお客様
 ⑥ 年上の夫の被扶養者となっている女性のお客様
 ⑦ 少し前に配偶者を亡くしているお客様
 ⑧ 第3号被保険者の女性のお客様
 

マンガ・年金の制度説明から老後の資金計画に話題を展開しよう [ MORE >> ]

 

お客様の年金の状況を踏まえた老後資金アドバイスはこのように行おう

 ① 60歳で完全リタイアしたいと考える会社員のお客様
 ② 継続雇用を希望するが、いつから年金をもらえばよいか悩む会社員のお客様
 ③ 老齢基礎年金の額に不安を感じ老後資金に悩む自営業のお客様
 

若いお客様にはこうして年金の重要性を伝えてみよう

 

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