通信講座受講状況確認サイト

近代セールス

  • 近代セールス NO.1260 2016年10月15日号
いま実践したい
外貨建て保険の提案ノウハウ
~ニーズ別アプローチ&商品説明のポイント
Sold Out

※富士山マガジンサービスでは電子書籍の購入も可能です。

詳細情報

特集
いま実践したい
外貨建て保険の提案ノウハウ
~ニーズ別アプローチ&商品説明のポイント
 マイナス金利導入を受け、円建て保険は多数、販売停止や予定利率引下げ、保険料引上げが行われています。この状況下、代わって注目を集めているのが外貨建ての保険です。為替リスクはあるものの、円よりも高い金利で運用を行いながら保障が可能となっています。本特集では、メリット・デメリットを踏まえた外貨建て保険の提案ノウハウを解説します。

外貨建ての特性を適切に説明しお客様の保険ニーズに対応

 

〈お客様タイプ別〉外貨建て保険のニーズはこのように喚起しよう [ MORE>> ]

①加入できる保険が減ったことに不満を持つお客様
②将来の相続に備えて資産を増やして残したいお客様
③退職金定期預金が満期を迎えたお客様
④外貨預金や外貨建て投資信託を持つお客様
⑤投資信託で老後資金の準備を行っているお客様
⑥老後資金を準備したいが投資信託には不安があるお客様

伊藤亮太(スキラージャパン㈱ ファイナンシャルプランナー CFP®)
 

〈これなら分かる!〉図解・為替相場の推移と今後の見通し

解説・監修
小林真一郎(三菱UFJリサーチ&コンサルティング 調査部 主任研究員)
土田陽介(三菱UFJリサーチ&コンサルティング 調査部 研究員)
 

〈マンガ〉外貨建て保険への為替の影響はこう説明しよう [ MORE>> ]

①米ドル建て保険の説明

②豪ドル建て保険の説明

解説・監修:木内清章(産業能率大学講師)
①画・階戸シナ
②画・多喜山たき子
 

お客様のニーズに合ったタイプの保険商品を提案しよう [ MORE>> ]

①外貨建て個人年金保険

②外貨建て終身保険

菱田雅生(ライフアセットコンサルティング株式会社 CFP®)
 

外貨建て保険提案時のこんな質問にはこう答える

①金利の高い通貨は魅力的だけど為替変動が不安…
②為替ヘッジをするかしないかで迷っている
③円安になったらすぐ解約をしたほうがいい?
④ユーロ建ての保険に入っているけど大丈夫?
⑤インフレを心配していたけどなかなか物価は上がらないよね
⑥老後資金の準備は変額個人年金と終身保険のどちらがいいの?
⑦米ドル建てと豪ドル建て結局どちらがいいの?

藤原久敏(1級FP技能士 CFP®)
 

保険加入後のアフターフォローはこう行おう [ MORE>> ]

小峰俊雄(中小企業診断士 1級FP技能士)
 

特別企画

渉外担当者も必須知識!取引時確認の改正内容と対応のポイント [ MORE>> ]


飯山高康(金融アドバイザー)  

特別レポート

徹底検証!アベノミクスの経済・金融政策 [ MORE>> ]


村山敦(経済ジャーナリスト)  

目指せ!預かり資産営業のエキスパート

仙台銀行長町支店・高野美緒さん

 

プロフェッショナルビュー~匠の仕事術~

菅原洋平さん(作業療法士 ユークロニア株式会社 代表取締役)

 

業績向上のキーマン!渉外リーダー活動日誌

中南信用金庫茅ヶ崎支店・香川英史郎支店長代理

 
  • 好評連載(クリックで内容が表示されます)