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近代セールス

  • 近代セールス NO.1246 2016年3月15日号
  • 定価:1,265円(税込)
原油安・マイナス金利――
市場不安定時に行う投資信託のアフターフォロー
~マーケットの説明と見直し提案のポイント

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特集
原油安・マイナス金利――
市場不安定時に行う投資信託のアフターフォロー
~マーケットの説明と見直し提案のポイント
昨年秋以降、チャイナ・ショックから緩やかに回復しているかに思えた株式市場ですが、年初から続落や大きな反発が見られるなど、不透明な状況が続いています。このように値動きが上下どちらにも振れるときこそ、お客様にポートフォリオを冷静に考え直してもらうチャンスです。本特集では、不透明なマーケットに対するお客様の不安を解消しながら、今後の意向に沿った運用提案を行うノウハウを解説します。

お客様の不安や相場観を踏まえて見直し提案につなげよう

 

〈マンガ〉相場に不安を覚えるお客様にはこんな説明が有効!

監修:小林真一郎(三菱UFJリサーチ&コンサルティング 調査部 主任研究員)
画:山中こうじ
 

波乱が続くマーケットに関するお客様の質問にはこう答えよう[ MORE>> ]

①中国はなんでこんなに経済の先行きが疑問視されるの?
②原油価格はこのままずっと安いの?
③日銀のマイナス金利は効果が期待できるの?
④円高は日本経済に良くないことなの?
⑤消費税が増税されると景気はどうなるの?
⑥米国の利上げの先行きはどうなるの?
⑦米大統領選挙があるけど為替相場への影響は?
⑧欧州経済はどうなっているの?
⑨東南アジアの経済は悪くないんでしょ?
⑩今年の政治イベントで市場に影響しそうなものは何?
①三尾幸吉郎(ニッセイ基礎研究所/上席研究員)
②⑧⑩土田陽介(三菱UFJリサーチ&コンサルティング/調査部 研究員)
③~⑤小林真一郎(三菱UFJリサーチ&コンサルティング/調査部 主任研究員)
⑥⑦亀岡裕次(大和証券/チーフ為替アナリスト)
⑨斉藤誠(ニッセイ基礎研究所/研究員)
 

〈お客様の状況別〉フォロー&追加提案はこう進める[ MORE>> ]

①インフレへの備えとしてNISAで積立投資をしてきたが、利益が出ず不安になっているお客様
②新興国ファンドを手放したいが、損失を確定させることには抵抗があるお客様
③分配金に魅力を感じてグローバルリートファンドを購入したが、運用状況に不安を持ち始めたお客様
④先進国のファンドは底堅いと考え、値下がりしているうちに追加購入を検討しているお客様
⑤投資信託は値動きが激しいので、元本保証型の商品に資金を移したいと考えているお客様
①②伊藤亮太(スキラージャパン株式会社 ファイナンシャル・プランナー)
③~⑤藤原久敏(1級FP技能士・CFP®)
 

いまお客様に提案したい効果的な投資手法[ MORE>> ]

①ドル・コスト平均法
②コア・サテライト戦略
①菱田雅生(ライフアセットコンサルティング株式会社 CFP®)
②杉山明(バームスコーポレーション有限会社 取締役社長)  

短期集中連載

フィンテック革命
ITは金融サービスをどう変えるか[ MORE>> ]

フィンテックによる新しい金融サービスの台頭
中野悠理(みずほ総合研究所 金融調査部)  

金融界トピックス

肥後銀行が“WONDER MESSE KUMAMOTO”を主催

 

取材企画

シリーズ=地域の6次産業を支援する![ MORE>> ]

最終回●阿波銀行
 

業績向上のキーマン!渉外リーダー活動日誌

田口健志渉外課長・みなと銀行尼崎統括部

 

徹底取材!融資に強い営業店づくり

小倉 和久支店長・亀有信用金庫早稲田支店

 

プロフェッショナルビュー~匠の仕事術~

小松 易さん(かたづけ士/スッキリ・ラボ代表)

 
  • 好評連載(クリックで内容が表示されます)