近代セールス

  • 近代セールス NO.1291 2018年2月1日号
  • 定価:1,265円(税込)
2018年1月スタート!
つみたてNISAでの運用提案はこう行う
~お客様のライフプランを踏まえた活用アドバイス

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特集
2018年1月スタート!
つみたてNISAでの運用提案はこう行う
~お客様のライフプランを踏まえた活用アドバイス
2018年1月から、つみたてNISAがスタートします。すでに口座開設受付を開始している金融機関もありますが、個別商品の提案などは制度開始後に対応するという担当者も多いでしょう。そこで本特集では、つみたてNISAスタート後にお客様に行いたい提案やアドバイスについて解説します。

ライフプランを踏まえた提案で長期的な資産形成をサポート

 

つみたてNISA開始時にはこんな対応を行おう  [ MORE>> ]

(1)口座開設済みのお客様への利用促進を徹底しよう

 

(2)口座未開設のお客様にも引き続きアプローチしよう


塩川治明
 

つみたてNISAと各種制度・商品の使い分け提案のポイント 

(1)一覧でわかる!つみたてNISAと資産形成に役立つ各種制度・商品の違い

 

(2)お客様に合わせて各種制度・商品の使い分けはこうアドバイスしよう


①個人型確定拠出年金(iDeCо)
②通常NISA
③生命保険
④積立定期預金
⑤財形貯蓄
(2)菱田雅生(ライフアセットコンサルティング株式会社 CFP®)
 

〈年代&属性別〉こんなお客様にはこのように活用を提案しよう  [ MORE>> ]

①20歳代のお客様
②30~40歳代のお客様
③50歳代のお客様
④リタイアメント世代のお客様
⑤自営業のお客様
①②伊藤亮太(スキラージャパン株式会社 ファイナンシャルプランナー)
③~⑤菱田雅生(ライフアセットコンサルティング株式会社 CFP®)
 

〈マンガ〉つみたてNISAを利用するお客様への商品提案の進め方  [ MORE>> ]

画:階戸シナ
 

運用開始後に聞かれるお客様のこんな声にはこう対応しよう 

①慣れてきたので毎月の投資額を増やしたい
②ボーナス月に積立額を増やしたい
③もっとリターンの大きい商品に乗り換えたい
④値上がりしたので利益を確定したい
⑤基準価額が下がっているときも買い続けるのが不安…
⑥通常NISAに変更できると聞いたけど…
⑦他の金融機関に変更したいんだけど…
金指光伸 

 

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