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  • ファイナンシャル・アドバイザー NO.244 2021年春号
  • 定価:1,980円(税込)
1 70歳定年制で変わるリタイアメントプランニング
2 令和3年度税制改正大綱のポイント

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特集
1 70歳定年制で変わるリタイアメントプランニング
2 令和3年度税制改正大綱のポイント
60歳以降も働くことが当たり前になり、リタイア形態の多様化も進む中で、老後資金についてはますます「自助」が求められる時代となっています。特集1では、そうした状況を整理したうえで、お客様一人ひとりにあった老後資金の準備をどう提案していくか、つみたてNISAやiDeCoの活用方法も含め、考えていきます。特集2では、令和3年度の税制改正に加え、新型コロナウイルス対策関連の緊急対応措置等の内容も含め、FPが理解しておくべきポイントを紹介します。

特集1


老後資金づくりをいまどう提案するか?

“70歳現役社会”が近づく中での資金プラン
 


★多様化するリタイアメントプランと老後資金づくりの考え方 [ MORE>>]

山崎俊輔

 
★2022年からの年金制度改正を整理しておこう
 [ MORE>>]

望月厚子
 
 
★世代別にみる 老後資金づくりに向けたヒアリング&アドバイスポイント [ MORE>>]


安藤宏和
 

★つみたてNISAとiDeCoを使った老後資金づくりの提案のコツ [ MORE>>]

菱田雅生
 
 
★つみたてNISAとiDeCoの運用期間中にどんなアドバイスを行えばいいか⁉ [ MORE>>]

菱田雅生


★老後資金に関するお客様のこんな声にどうアドバイスするか [ MORE>>]
  
久保逸郎


★老後資金の目標額達成には「家計見直し」をあわせて進めることが早道! [ MORE>>]

竹下さくら
 
 

 

特集2


ここを押さえる!
令和3年度の税制改正

税制改正大網のポイントとコロナ対応

 

★インタビュー 税理士法人柴原事務所代表社員 柴原一氏に聞く
FPが押さえておくべき令和3年度税制のポイント 
[ MORE>>]


 

★令和3年度 税制改正大網のここがポイント!

【執筆・監修】税理士法人柴原事務所
 
①個人所得税制 [ MORE>>] /②相続税・贈与税/③金融証券税制/④土地・住宅税制

 
 

連載


My Style ~金融機関FPのマインド&メソッド

埼玉りそな銀行 岩槻支店 井上絵美さん

 

注目の金融商品Watching!

島田知保/深澤泉
 

金融機関FPの悩みにこたえる相談室

佐藤彰
 

マネーFocus

竹下さくら/橋本秋人/池田美智雄/吉澤諭
 

FP相談ケーススタディ

安東隆司
 
 


コラム


Angle~時を読む

熊野英生


著者インタビュー

『どんなか怒りも6秒でなくなる アンガーマネジメント・超入門』
安藤俊介さん