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バンクビジネス

  • バンクビジネス NO.908 2016年1月1日号
  • 定価:1,008円(税込)
贈与の基本知識とお客様アドバイス
~各種特例の手続きも含めた相談対応のポイント

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特集
贈与の基本知識とお客様アドバイス
~各種特例の手続きも含めた相談対応のポイント
 相続対策として、いま高い関心を集めているのが「贈与」です。本特集では、贈与や贈与税に関する基本知識を学んだうえで、よく聞かれるお客様からの贈与に関する相談への対応法・アドバイスのポイントをやさしく取り上げています。

<Q&A> 贈与の基本知識と相続対策としての活用法

 Q1 そもそも贈与って何? 日常行われる「あげる」行為も贈与になるの? [ MORE >> ]
 Q2 贈与はどうやって成立する? 贈与した事実を何らかの形に残す必要はあるの?
 Q3 贈与税ってどんな流れで課税されるの? だれが負担するの?
 Q4 贈与税率は相続税率より高い気がするけど、なぜ生前贈与を行うの?
 Q5 金融機関の担当者として、贈与アドバイスに強くなるとどんなメリットがあるの?
 

贈与税の仕組みと活用できる制度を押さえよう

 ① <図解> 贈与税の基本的な仕組みはこうなっている!
 ② 贈与税の各制度の概要や適用要件を押さえよう

 

<ケーススタディ> 贈与に関するこんな相談にはこのようにアドバイスしよう

 ケース1 孫に財産を遺してあげたいのだが、暦年贈与以外に一括で贈与するいい方法はある? [ MORE >> ]
 ケース2 特定の子供に多めに遺したいんだけど、贈与で多めに渡す際の注意点はある?
 ケース3 子や孫には内緒で孫名義の口座を作り、毎年110万円を積み立てたいんだけど何か問題はある?
 ケース4 子に自分名義の土地をタダ同然で貸すんだけど、その場合でも贈与になってしまう?
 ケース5 贈与税を払ってまで贈与するほうが、相続税を払うより得? 税率が高いならそもそも贈与をする意味は?
 ケース6 財産が土地・建物しかないため相続争いが起きそう…。それを防ぐために贈与をどう活用したらいい?

贈与の特例に関する手続きと書類の味方を押さえよう 

 

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