金融機関で働く人のための実務解説誌 金融実務が楽しく学べます!

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2022年4月に改正法も施行される公的年金については、受給口座獲得・相談業務も前提とした最低限の理解が必要です。本特集では基本的な制度内容、改正におけるポイント等に関するお客様への説明方法などを解説します。

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  • バンクビジネス NO.1028 2021年12月号
  • 定価:1,100円(税込)
投資信託取引では、1年間の運用の総括をお客様と一緒に行いつつ、新年の運用方針や運用目標を聞く機会とする「年末年始のフォロー」が重要といえます。次号特集では、年末年始にかけてお客様に届く投信の書類の見方や、この時期よくある質問への回答法などを紹介します。

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